🎯 Für Vermittler. Sehen Sie hier eine Übersicht, wie Sie eine Beratung durchführen. Wenn Sie als Admin Nachlässe eintragen möchten, lesen Sie hier weiter.
💡 Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
Angeboten können individuelle Nachlässe hinzugefügt werden.
Wenn Ihre Organisation oder Sie selbst eine bestimmte Nachlassvereinbarung mit einem Versicherer haben, können Sie diese selbstverständlich auch über die Plattform nutzen. Alle Absprachen haben auch bei Abschluss über die Plattform Gültigkeit.
- Einen hinterlegten Nachlass nutzen
- Einen Nachlass selbst eintragen
- Eine Beratung mit Angeboten mit Nachlässen abschließen
- FAQ
Einen hinterlegten Nachlass nutzen
Einen bereits hinterlegten Nachlass sehen Sie bei Angeboten neben der Beitragssumme. Sie können Angebote mit Nachlass wie gewohnt auswählen und mit Ihrer Beratung fortfahren. Ein Nachlass bezieht sich immer auf die finale Prämie.
Wenden Sie sich bei Rückfragen zu einem hinterlegten Nachlass bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrer Organisation. Oft sind Ansprechpartner auf Ihrem Dashboard angegeben.
Einen Nachlass selbst eintragen
Sprechen Sie Nachlässe immer mit den Entscheidungsträgern Ihrer Organisation bzw. Ihrem Ansprechpartner beim Versicherer ab. Nicht abgesprochene Nachlässe können zur Ablehnung des Antrags führen.
- Gehen Sie zum gewünschten Angebot > Klicken Sie auf Details > dann auf Nachlass.
Ein Bearbeitungsfenster öffnet sich:
- Wählen Sie den Tab Eigene Nachlässe.
- Typ: Wählen Sie zwischen Sondernachlas (Angabe in %) und Zielprämie (in €).
- Tragen Sie Nachlass bzw. Zielprämie ein.
- Abgestimmt mit / Datum: Geben Sie an, mit welchem Ansprechpartner und wann der Nachlass abgesprochen wurde.
- Hinweis: Fügen Sie optional einen Kommentar hinzu.
- Bestätigen Sie über Speichern.
- Der neue Nachlass wird direkt auf die Beitragssumme angewandt.
- Um einen Nachlass zu entfernen, klicken Sie auf Details > Nachlass > Löschen.
Beachten Sie: Nicht alle Versicherer ermöglichen das Eintragen von Nachlässen auf ihre Produkte.
Eine Beratung mit Angeboten mit Nachlässen abschließen
Nachlässe werden automatisch in Vorschlagsdokumenten, Deckungsaufträgen bzw. in der Dunkelverarbeitung berücksichtigt.
Im letzten Schritt prüft der Versicherer, ob der eingetragene Nachlass angewandt werden darf.
FAQ
Wie kommt eine Nachlassabsprache zustande?
Dass ein Versicherer Ihrer Organisation oder Ihnen einen Nachlass gewährt, wird üblicherweise im Rahmen von Vertriebsaktionen oder Kooperationen abgesprochen.
Suchen Sie das Gespräch mit Ihren Ansprechpartnern in Ihrer Organisation oder mit externen Partnern wie Maklerbetreuern, um mehr zu erfahren.
Das Eintragen eines Nachlasses in Thinksurance sollte nur nach sorgfältiger Absprache erfolgen.
Kann ein Nachlass auf Angebote aus Ausschreibungen angewendet werden?
Die Nachlassfunktion funktioniert momentan nur bei direkten Angeboten aus dem Tarifrechner.
Kontaktieren Sie bei einer Ausschreibung den gewünschten Versicherer vor oder während Ihrer Ausschreibung, um ein Angebot mit Nachlass anzufragen.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder via Hilfebereich unten rechts auf Ihrer Plattform an unsere Experten. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an support(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.