--- title: Wie Sie die Deckung beauftragen description: Lernen Sie den Prozess kennen, mit dem Sie Ihre Beratung abschließen und die Deckung beauftragen --- [Zu Content springen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen#main-content) [![Thinksurance](https://edu.thinksurance.de/hubfs/TS-Logo-Condensed-RGB.svg)](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de) - [Für Vermittler](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler) - [Für Versicherer](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-versicherer) - [Für Administratoren](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-administratoren) - [Für Backoffice-Mitarbeiter](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-backoffice-mitarbeiter) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - [Für Vermittler](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler) - [Für Versicherer](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-versicherer) - [Für Administratoren](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-administratoren) - [Für Backoffice-Mitarbeiter](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-backoffice-mitarbeiter) Hallo! Wobei brauchen Sie Hilfe? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [Wissenszentrum](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de) 2. [Für Vermittler: Plattform-Wissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de) 3. [Ihre Beratung: Schritt für Schritt](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-schritt-f%C3%BCr-schritt) # Wie Sie die Deckung beauftragen ## So schließen Sie Ihre Beratung direkt auf der Plattform per Deckungsauftrag ab 🎯 Für Vermittler. Erfahren Sie [hier, wie Sie eine Beratung durchführen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/unser-webinar-einf%C3%BChrung-in-die-thinkusrance-beratungsplattform?hsLang=de). 💡 Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein. ⬆️ *Sie können im Video-Menü in den Vollbildmodus wechseln.* Sobald Sie [Angebote ausgewählt haben](https://edu.thinksurance.de/knowledge/angebote-vergleichen?hsLang=de), können Sie direkt über die Plattform in wenigen Schritten die Deckung beauftragen. Ihre Police wird Ihnen daraufhin auf gewohntem Weg zugestellt.  Folgen Sie dabei diesen Schritten:    \- [Deckungsauftrag starten](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen#starten) \- [Schritt 1: Deckungsauftrag konfigurieren](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen#konfigurieren) \- [Schritt 2: Antragsrelevante Fragen beantworten](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen#fragen-beantworten) \- [Schritt 3: Angaben prüfen und Deckung beauftragen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen#beauftragen) \- [Wie geht es nach meinem Deckungsauftrag weiter?](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen#faq) --- ### Deckungsauftrag starten Dies können Sie an mehreren Stellen Ihrer Beratung tun:   **In Ihrer Angebotsübersicht / Im Angebotsvergleich starten**  - Wählen Sie **Angebot auswählen** (im Screenshot: 1) \> **Deckung beauftragen** (2). ![Deckung-26-1](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-1.png?width=670&height=292&name=Deckung-26-1.png) --- **In Ihrer Vorschlagsübersicht starten**  - [Öffnen Sie die **Vorschlagsübersicht**](https://edu.thinksurance.de/knowledge/vorschlag?hsLang=de#naechste-schritte)Ihrer Beratung \> Klicken Sie auf **Deckung beauftragen**. Hierbei sparen Sie wertvolle Zeit: Alle Angaben aus dem Vorschlag werden in den Deckungsprozess übernommen.  **![Deckung-26-3](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-3.png?width=670&height=229&name=Deckung-26-3.png)** --- **In Ihrer Beratungsübersicht starten**  Wenn Sie bereits Angebote in Ihrer Beratungsübersicht gespeichert haben:   - Klicken Sie auf **Deckung beauftragen** (im Screenshot: 1). - Wählen Sie durch das Setzen von Häkchen, für welche Angebote Sie die Deckung beauftragen möchten (2) \> **Bestätigen** (3). ![Deckung-26-2](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-2.png?width=670&height=292&name=Deckung-26-2.png) - Wenn Sie die [Beratung als Team durchführen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team?hsLang=de), können Sie hier pro Produkt einen eigenen Abschlussvermittler und eine Agenturnummer auswählen. Ihr Vorteil: Wenn Sie mehrere Angebote auswählen, können Sie für alle gleichzeitig die Deckung beauftragen. --- ### Schritt 1: Deckungsauftrag konfigurieren In der Deckungsansicht hat das System alle nötigen Angaben und Dokumente für Sie vorbereitet: Sie könnten sofort auf **Weiter** klicken, um fortzufahren.    Je nach Ihren Wünschen können Sie die Daten davor prüfen und anpassen:    **Kundendaten prüfen**  - Stellen Sie sicher, dass der gewünschte Kunde ausgewählt ist und die Angaben (Adressdaten, ggf. SEPA-Informationen) korrekt sind. - Falls nötig – insbesondere falls Ihnen angezeigt wird, dass Angaben fehlen – können Sie Details über **Bearbeiten** ändern. - Ist die Zahlungsmethode **Lastschrift**? Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie durch Setzen eines Häkchens bestätigen, dass der Kontoinhaber die Gesellschaft zum Einzug von Lastschriften berechtigt. ![Deckung-26-4](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-4.png?width=670&height=342&name=Deckung-26-4.png) --- **Abschlussvermittler bestimmen**  - Wenn Sie die [Beratung als Team durchführen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team?hsLang=de), können Sie rechts über **Bearbeiten** den Abschlussvermittler und die Agenturnummer ändern. --- **Tarifdetails überblicken & Zahlungsdetails einstellen**  - Scrollen Sie nach unten. - Stellen Sie sicher, dass Tarifdetails wie Selbstbehalt, Versicherungssumme oder Jahresbruttobeitrag wie gewünscht zusammengestellt sind. Klicken Sie ggf. auf **Details einblenden**, um weitere Informationen zu Leistung und Vertrag zu überblicken. - Wählen Sie unter **Zahlungsdetails** aus den Dropdowns das gewünschte [Zahlungsintervall und die Zahlungsweise](https://edu.thinksurance.de/knowledge/zahlungsdetails?hsLang=de). - Bei einem anderen Zahlungsintervall als **Jährlich** werden ihnen sowohl der Jahresbruttobeitrag als auch der Beitrag pro Intervall angezeigt. ![Deckung-26-5](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-5.png?width=670&height=339&name=Deckung-26-5.png) --- **Dokumente überblicken**  Rechts sehen Sie, welche Dokumente dem Deckungsauftrag hinzugefügt werden. [Im letzten Prozessschritt](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen#beauftragen) können Sie zusätzliche Dokumente hochladen.   ![Deckung-26-6](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-6.png?width=670&height=342&name=Deckung-26-6.png) In vielen Organisationen haben Sie die Möglichkeit, sich das **Beratungsprotokoll** zur Vorschau anzeigen zu lassen &anzupassen:  --- **Beratungsprotokoll bearbeiten**  - Klicken Sie auf **Beratungsprotokoll** \> Bearbeiten Sie die automatisch vorbefüllten Textfelder nach Ihren Wünschen (im Screenshot: 1) \> Klicken Sie auf **Aktualisieren & speichern** (2). - Deaktivieren Sie den Schieberegler **Texte bearbeiten**, um eine Vorschau des Dokuments zu sehen. ![Deckung-26-7](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-7.png?width=670&height=382&name=Deckung-26-7.png) Wenn Sie Dokumenteinstellungen ändern wollen, nutzen Sie die Schieberegler rechts:  - Nutzen Sie ein **Standard-Logo** oder ein hochgeladenes **Eigenes Logo**. - **Unterschriftsfeld:** Fügen Sie eineneigenen Abschnitt für Unterschriften hinzu (empfohlen). - Um Ihre Anpassungen zu sichern und in der Vorschau zu sehen, klicken Sie auf **Aktualisieren & speichern**. ![Deckung-26-8](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-8.png?width=670&height=193&name=Deckung-26-8.png) Haben Sie alle Angaben geprüft, klicken Sie unten rechts auf **Weiter**.  --- ### Schritt 2: Antragsrelevante Fragen beantworten - Falls nötig, machen Sie im Fragebogen letzte nötige Angaben (im Screenshot: 1). - Bestätigen Sie, indem Sie auf **Weiter** klicken (2).  Falls nötig, können Sie hier noch den **Gewünschten Versicherungsbeginn** anpassen. ![Deckung-26-9](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-9.png?width=670&height=292&name=Deckung-26-9.png) --- ### Schritt 3: Angaben prüfen und Deckung beauftragen - Prüfen Sie in der finalen Übersicht erneut, ob alle Angaben stimmen – Oben sehen Sie die Kundendaten, darunter die Tarifdetails. - Klicken Sie in den Tarifdetails bei Bedarf auf **Dokumente hochladen**, um zusätzliche relevante Dateien hinzuzufügen: ![Deckung-26-12](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-12.png?width=670&height=151&name=Deckung-26-12.png) - Bestätigen Sie durch Setzen eines Häkchens, dass Ihnen eine unterschriebene Willenserklärung vom Kunden vorliegt (im Screenshot: 1). - Klicken Sie zum Abschluss auf **Deckung beauftragen** (2). ![Deckung-26-10](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-10.png?width=670&height=343&name=Deckung-26-10.png) --- ### Wie geht es nach meinem Deckungsauftrag weiter? - Mit Klick auf **Deckung beauftragen** ist der Versicherer mit dem Erstellen der Police beauftragt. - Sie können sich jederzeit alle Deckungsdokumente wie Deckungsauftrag oder Beratungsprotokoll herunterladen – als ZIP-Datei (im Screenshot: 1) oder einzeln, indem Sie auf die Dateinamen darunter klicken. Alle Dokumente sind danach ebenfalls zum Download verfügbar: Öffnen Sie den Vorgang \> **Dokumente**. - Über **E-Mail versenden** (2) können Sie eine Informationsmail an Ihren Kunden zusammenstellen und verschicken. ![Deckung-26-11](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/Deckung-26-11.png?width=670&height=251&name=Deckung-26-11.png) --- **So erhalten Sie Ihre Police**    Die Police erhalten Sie auf Ihrem gewohnten Weg – in der Regel direkt vom Versicherer – entweder per Post, per E-Mail oder über das jeweils von der Gesellschaft genutzte Portal.  Die Dauer des Vorgangs hängt vom jeweiligen Versicherer ab und kann variieren.  Ausführliche Informationen und FAQ rund um das Vorgehen nach dem Deckungsauftrag [finden Sie hier](https://edu.thinksurance.de/knowledge/nach-dem-deckungsauftrag?hsLang=de). --- Weitere Inhalte finden Sie im [Wissenszentrum](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de). Wenden Sie sich gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder via Hilfebereich unten rechts auf Ihrer Plattform an unsere Experten. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an **support(at)thinksurance.de**. *Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.* Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren. - [Für Vermittler: Plattform-Wissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#main-content) - [Ihre Beratung: Überblick](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-%C3%BCberblick) - [Ihre Beratung: Schritt für Schritt](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-schritt-f%C3%BCr-schritt) - [Ausschreibungen durchführen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ausschreibungen-durchf%C3%BChren) - [Ihre Risikoerfassung](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-risikoerfassung) - [Ihre Beratung: Weitere Funktionen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-weitere-funktionen) - [Ihr Plattform-Zugang](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihr-plattform-zugang) - [Schnittstellen nutzen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#schnittstellen-nutzen) - [Für Vermittler: KFZ-Flotte](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#main-content) - [Plattform-Hilfe](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#plattform-hilfe) - [KFZ-Flotte: Vertriebswissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#kfz-flotte-vertriebswissen) - [Renewal](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#renewal) - [Für Vermittler: Vertriebswissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#main-content) - [Ihr erfolgreicher Start ins Gewerbegeschäft](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#ihr-erfolgreicher-start-ins-gewerbegesch%C3%A4ft) - [Autoinhalt](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#autoinhalt) - 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