Für Vermittler
Angebote berechnen und Beratungen abschließen.
Ihre Beratung: Überblick
Ihre Beratung: Schritt für Schritt
- So starten Sie Ihre Beratung
- Die Betriebsart Ihres Kunden angeben
- So gelingt Ihre Risikoerfassung
- Angebote vergleichen und auswählen
- Wie Sie ein Vorschlagsdokument erstellen (neue Version – 4 Schritte)
- Wie Sie ein Vorschlagsdokument erstellen (alte Version – 6 Schritte)
- Wie Sie die Deckung beauftragen
- Nach dem Deckungsauftrag
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Ihre Beratung: Zusätzliche Funktionen & Weiteres
- So ändern Sie Ihr Passwort
- Risikoangaben ändern
- Wie Sie den Risikofragebogen teilen
- So berechnen Sie abgelaufene Angebote neu
- Wie Sie für Mischbetriebe Angebote berechnen
- Wie Sie eine Beratung mit mehreren Sparten durchführen
- Wie Sie eine Vorgangsnummer finden
- Wie Sie Rabatte nutzen
- So nutzen Sie die DIN 77235 Finanz- und Risikoanalyse
- So ermitteln Sie einen Gebäudewert
- Wie Sie als Team einen Kunden beraten
- Beitragsprognose und Risikoidentifikation
- Wie Sie ein Angebot hochladen