Für Vermittler
Angebote berechnen und Beratungen abschließen.
Ihre Beratung: Überblick
Ihre Beratung: Schritt für Schritt
- So starten Sie Ihre Beratung
- Die Betriebsart Ihres Kunden angeben
- So gelingt Ihre Risikoerfassung
- Angebote vergleichen und auswählen
- Wie Sie ein Vorschlagsdokument erstellen (neue Version – 4 Schritte)
- Wie Sie ein Vorschlagsdokument erstellen (alte Version – 6 Schritte)
- Wie Sie die Deckung beauftragen
- Nach dem Deckungsauftrag
Eine Kfz-Flotte berechnen
- Eine Beratung zu einer Kfz-Flotte durchführen
- Wie Sie Fahrzeugdaten hochladen
- So erstellen Sie Angebote für eine Großflotte
- So erhalten Sie eine Schadenrenta und eine Einzelschadenaufstellung
Ausschreibungen durchführen
- Ausschreibungen - Überblick
- Wie Sie in einer Ausschreibung in Eigenbearbeitung Angebote einholen
- Wie Sie eine Ausschreibung vom Backoffice bearbeiten lassen
Ihre Beratung: Zusätzliche Funktionen & Weiteres
- So ändern Sie Ihr Passwort
- Risikoangaben ändern
- Wie Sie den Risikofragebogen teilen
- So berechnen Sie abgelaufene Angebote neu
- Wie Sie für Mischbetriebe Angebote berechnen
- Wie Sie eine Beratung mit mehreren Sparten durchführen
- Wie Sie eine Vorgangsnummer finden
- Wie Sie Rabatte nutzen
- So nutzen Sie die DIN 77235 Finanz- und Risikoanalyse
- So ermitteln Sie einen Gebäudewert
- Wie Sie als Team einen Kunden beraten
- Beitragsprognose und Risikoidentifikation
- Wie Sie ein Angebot hochladen