🎯Für Fachbereichs-Mitarbeiter. Erfahren Sie hier, wie Ihr Vertrieb Prolongationsangebote bearbeitet.
Verfügbar als Beta-Version für einzelne Organisationen. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an uns.
- Was bietet mir der Prolongationsprozess über Thinksurance?
- Schritt 1: Prolongationsprozess starten & Angebote erstellen
- Schritt 2: Angebote mit Vertrieb teilen
- Schritt 3: Rückmeldung vom Vertrieb einholen
- Schritt 4: Deckung beauftragen
- FAQ
Was bietet mir der Prolongationsprozess über Thinksurance?
Die Plattform bietet Ihnen mehr Effizienz im Renewal-Geschäft.
Mit einer zentralen Lösung für Ihren gesamten Prozess erstellen Sie für KFZ-Flottenversicherungen Prolongations-, Ausschreibungs- und Tarifrechnerangebote, teilen diese per E-Mail mit Ihrem Vertrieb und beauftragen abschließend die Deckung.
Schritt 1: Prolongationsprozess starten & Angebote erstellen
Empfehlung: Halten Sie während des Prozesses die Prolongations-Informationen des Versicherers bereit.
- Starten Sie eine neue Beratung > Wählen Sie KFZ-Flotte.
- Folgen Sie dem Fragebogen, um das Angebot zu erstellen.
- Geben Sie an, ob es sich um eine Großflotte handelt (im Screenshot unten: 1): Machen Sie dafür bei der Option Die KFZ-Flotte enthält mehr als 50* motorisierte Fahrzeuge die Angabe Ja.
*Anzahl pro Organisation individuell - Wählen Sie bei Prolongationsprozess starten die Option Ja (2).
Flottendaten (nur nötig, wenn keine Großflotte)
- Flottendaten eintragen: Machen Sie allgemeine Angaben zu Firmendaten oder dem Vorversicherer.
- Fuhrpark-Erfassung: Falls noch nicht aus Ihrem MVP synchronisiert, laden Sie detaillierte Auskünfte zu den Fahrzeugen der Flotte hoch.
Nutzen Sie dafür gerne Ihren Standard-Flotten-Export aus Ihrem MVP.
Erfahren Sie hier im Detail, wie sie Fuhrparkdaten hochladen. Bei Feedback oder Wünschen: Melden Sie sich gerne bei uns.
Prolongationsdetails
Alle nötigen Informationen sollten Sie i. d. R. direkt vom Versicherer erhalten haben.
- Machen Sie Angaben zum aktuellen Versicherungsschutz, darunter Versicherer, Versicherungsscheinnummer und Jahresbeitrag.
- Tragen Sie ein, wie viele Angebotsvarianten (bis zu drei) Sie zur Verfügung stellen können.
Angebotsvarianten
Tragen Sie pro Variante die Details ein. Alle Varianten werden gemeinsam in einer Mail mit Ihrem Vertrieb geteilt.
- Geben Sie an, ob der Vertrag sich automatisch verlängern soll.
Dies sollten Sie bei Verträgen tun, die sich automatisch verlängern, sofern Sie nicht gekündigt werden.
So gehen Sie in diesem Fall vor (Funktion wird zeitnah verfügbar sein):
- Beauftragen Sie nicht die Deckung.
- Öffnen Sie Ihre Beratungsübersicht.
- Schließen Sie den Vorgang und geben Sie dafür den Grund selbstverlängernd an. - Laden Sie Fuhrparkliste, ESA, Schadenrenta, Rahmenvertrag und optional weitere relevante Dokumente hoch.
- Bestimmen Sie pro Angebotsvariante die Art der Prolongationsberechnung, die Vergabe von Nachlass / Zuschlag, Gültigkeitsdauer und optional Weitere Informationen.
- Wählen Sie zum Abschluss Weiter.
Schritt 2: Angebote mit Vertrieb teilen
Ihr Vertriebsmitarbeiter benötigt keinen eigenen Zugang zur Thinksurance-Plattform – Der gesamte Prozess funktioniert via E-Mail.
- Wählen Sie Angebote ansehen > Die Ergebnisseite öffnet sich.
- Jede Variante Ihres Prolongationsangebotes erscheint als eigenes Angebot.
- Zusätzlich können Ihnen aktuelle Tarifrechnerangebote angezeigt werden.
- Darüber hinaus können Sie Ausschreibungsangebote anfragen.
- Klicken Sie auf Angebote teilen, um Ihre Ergebnisse mit Ihrem Vertrieb zu teilen:
Die Seite Prolongationsangebot teilen öffnet sich.
- Machen Sie die erforderlichen Angaben: U. A., welcher Vertriebsmitarbeiter das Angebot erhalten soll, wie lang die Rückmeldefrist sein soll oder optional eine Notiz für den Empfänger.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Falls Sie mehrere Angebote zur Verfügung haben:
Entscheiden Sie per Drag & Drop, in welcher Reihenfolge die Angebote Ihrem Vertrieb angezeigt werden. - Klicken Sie auf das Augen-Symbol rechts, um ein Angebot für den Vertrieb auszublenden.
- Klicken Sie auf Angebote teilen:
Tipp: Ihre Kommentare und Notizen findet Ihr Vertrieb im Vergleichsdokument, das der E-Mail angehangen wird. Auch Sie können für Ihre Dokumentation das Vergleichsdokument herunterladen (im Screenshot unten: 1, Excel-Datei).
- Überprüfen Sie vor dem finalen Senden (2) an Ihren Vertrieb erneut alle Angebote.
Status überblicken
In Ihrer Beratungsübersicht finden Sie nach Versand den Status eines Angebots. Per Klick sehen Sie, wer das Angebot erhalten hat & bis wann Sie eine Rückmeldung erwarten.
Schritt 3: Rückmeldung vom Vertrieb einholen
🔼 Ansicht Ihres Angebots für Ihren Vertrieb: Zur Auswahl stehen drei Antwortmöglichkeiten.
Die Rückmeldung erhalten Sie als E-Mail.
| Angebot wird angenommen | Fahren Sie fort, indem Sie die Deckung beauftragen. |
| Vertrieb fordert weitere Angebote an | Sie können eine Ausschreibung starten, um individuelle Angebote einzuholen. Wenn Sie Angebote erhalten, können Sie diese wie in Schritt 2 beschrieben Ihrem Vertrieb vorschlagen. |
| Kunde verloren | Ihr Vertrieb meldet, dass der Kunde nicht mehr verfügbar ist. Sie können den Vorgang beenden. |
Zur Klärung von Rückfragen kann Ihr Vertriebsmitarbeiter auf Ihre E-Mail antworten, um Sie zu erreichen, bzw. die in der Mail angegebenen Kontaktdaten nutzen.
Schritt 4: Deckung beauftragen
Ihr Vertrieb hat Ihnen mitgeteilt, für welches Angebot sich entschieden wurde?
Jetzt können Sie das gewünschte Angebot auswählen und dafür die Deckung beauftragen.
Erfahren Sie hier im Detail, wie Sie die Deckung beauftragen.
FAQ
Ich habe bereits Prolongationsangebote geteilt und erhalte nun ein neues vom Versicherer. Wie teile ich es am besten mit meinem Vertrieb?
Öffnen Sie die Beratung > Risikoerfassung > Tragen Sie das Angebot als weitere Angebotsvariante ein > Teilen Sie das Angebot via E-Mail.
Beachten Sie, dass Sie pro Vorgang max. drei Angebotsvarianten erstellen können.
Falls Sie bereits eine Ausschreibung gestartet haben, lässt sich die Risikoerfassung in dieser Beratung nicht mehr bearbeiten.
Ihr Workaround: Starten Sie einen neuen Vorgang für den gleichen Kunden (z. B. über Sparte hinzufügen) > tragen Sie das neue Angebot darin ein.
Ich kann keine Angebote für ein bestimmtes Produkt sehen / An einem Angebot steht der Hinweis “Keine Anbindung”. Was kann ich tun?
Dies weist darauf hin, dass Ihr Account diesen Versicherer noch nicht als Produktgeber angelegt bzw. den Vergleichsrechner noch nicht aktiviert hat.
Gehen Sie auf Ihren Admin zu, um den Produktgeber anlegen zu lassen bzw. den Vergleichsrechner zu aktivieren.
Ich kann einen Versicherer im Fragebogen nicht auswählen. Was kann ich tun?
Wenden Sie sich gerne an das Support-Team von Thinksurance, damit der Versicherer für Sie hinterlegt wird.
Was kann ich tun, wenn ich vom Vertrieb keine Rückmeldung erhalte?
Bitten Sie Ihren Kollegen direkt um eine zeitnahe Antwort.
Wenden Sie sich optional an Ihre internen Leiter / Vorgesetzten für das Renewal-Geschäft.
Wie verifiziert sich mein Vertriebsmitarbeiter?
Um eine der Antwortmöglichkeiten zu nutzen, muss Ihr Vertriebsmitarbeiter sich via Zwei-Faktor-Authentifizierung verifizieren. Dabei erhält er an seine E-Mail-Adresse einen individuellen Bestätigungscode, den er eingeben muss.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner, oder via Hilfebereich unten rechts. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an support(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.