🎯 Für Vermittler. Sehen Sie hier eine Übersicht, wie Sie eine Beratung durchführen.
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- Angebotssituation in der Beratungsübersicht überblicken
- In der Angebotsübersicht Angebote überblicken
- Leistungsvergleich erstellen und teilen
- Angebote auswählen
Angebotssituation in der Beratungsübersicht überblicken
Nachdem Sie die Risikoerfassung abgeschlossen haben, werden Sie in Ihre Beratungsübersicht weitergeleitet. Für jede Sparte, die Sie in Ihre Beratung aufgenommen haben, finden Sie eine Kachel mit Kurzinfos vor:
Wenn in einer Sparte Angebote vorhanden sind
(im Screenshot oben: 1)
- Klicken Sie auf Angebote ansehen, um Details zu überblicken und sie miteinander vergleichen zu können
Wenn in einer Sparte keine Angebote vorhanden sind
(im Screenshot oben: 2)
Dieser Fall tritt ein, wenn kein Versicherer direkt ein Angebot berechnen konnte, was zu Ihrem angegebenen Risiko passt.
Um trotzdem Angebote zu bekommen, können Sie die Risikodaten ändern oder eine Ausschreibung starten.
Mehr erfahren Sie im Artikel Ausschreibungen - Überblick.
In der Angebotsübersicht Angebote überblicken
Wenn Sie in Ihrer Beratungsübersicht auf Angebote ansehen klicken, werden Sie in die Angebotsübersicht für die entsprechende Sparte weitergeleitet.
Sie erkennen am Seitentitel oben links, für welche Sparte Sie gerade Angebote sehen.
Angebotsdetails einsehen
In der Liste finden Sie die Angebote mit den wichtigsten Informationen wie Beitrag, Selbstbehalt, Laufzeit oder den Tarif-Highlights.
Klicken Sie auf Details einblenden, um weitere Infos zur Leistungsübersicht, Vertragsdaten oder Dokumente auszuklappen.
Beachten Sie, dass standardmäßig nur der günstigste Tarif pro Versicherer angezeigt wird. Ändern Sie dies bei Bedarf in den Filtereinstellungen links.
Angebote filtern
Nutzen Sie optional die Filterfunktionen auf der linken Seite, um den genauen Ansprüchen Ihres Kunden gerecht werden zu können.
Filtern Sie die Angebote nach Versicherungssumme, Selbstbeteiligung, Vertragslaufzeit oder dem Rating Franke und Bornberg.
Sie können zudem unten ab-/anwählen, dass nur der günstigste Tarif pro Tariflinie angezeigt wird.
Rabatte
Von Ihrer Organisation hinterlegte Rabatte sehen Sie direkt neben der Beitragssumme rechts.
Über Rabatt haben Sie die Möglichkeit, einen Rabatt selbst einzutragen. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Rabatte mit den Entscheidungsträgern Ihrer Organisation absprechen.
Weitere Angebote anfordern
Wenn Sie zusätzlich zu den angezeigten Angeboten weitere Optionen einholen möchten, können Sie eine Ausschreibung starten. Klicken Sie dazu oben auf Weitere Angebote anfordern.
Erfahren Sie mehr im Artikel Ausschreibungen - Übersicht.
Versicherer kontaktieren
Falls Sie vor dem Auswählen von Angeboten offene Fragen mit dem Versicherer klären möchten, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Maklerbetreuer oder Ansprechpartner.
Nutzt Ihre Organisation ein eigenes Backoffice? In diesem Fall empfehlen wir, darüber Kontakt zu Versicherern aufnehmen zu lassen.
Leistungsvergleich erstellen und teilen
Schritt 1
- Gehen Sie in Ihre Angebotsübersicht
- Wählen Sie bis zu drei Angebote durch Setzen eines Häkchens bei vergleichen aus (im Screenshot oben: 1)
- Daraufhin erscheint oben Ihre Tarifauswahl für den Vergleich
- Um die Angebote im Detail zu vergleichen, klicken Sie auf Auswahl vergleichen (im Screenshot oben: 2)
Schritt 2
- Sie sehen einen detaillierten Leistungsvergleich der ausgewählten Tarife
- Aktivieren Sie den Schieberegler links, um sich Nur Unterschiede anzeigen zu lassen (im Screenshot: 1)
- Die Symbole in der Tabelle zeigen Ihnen an, ob Leistungen inkludiert sind (2):
Grün – bis zur vollen Deckungssumme inkludiert
Gelb – Sublimit
Rot – nicht inkludiert
Schritt 3
Für das Teilen mit Ihrem Kunden oder für Ihre eigene Bearbeitung können Sie den Leistungsvergleich als PDF speichern oder direkt drucken. Klicken Sie dafür oben rechts auf Drucken.
Stellen Sie dann über das Dialogfenster Ihres Computers ein, ob Sie das Dokument als PDF speichern, Drucken oder anderweitig weiterbearbeiten möchten.
Beachten Sie, dass Sie (je nach Einstellungen Ihrer Organisation) optional ein eigenes Logo hinterlegen können, was im Dokument oben rechts automatisch eingefügt wird.
- Gehen Sie dafür in Ihrer Advisory Suite oben rechts auf Einstellungen
- Klicken Sie bei Vermittlerinformationen auf Aktualisieren > Fügen Sie bei Individuelles Logo für PDF-Dokumente Ihr Logo ein
- Bestätigen Sie über Speichern
Angebote auswählen
- Hat sich Ihr Kunde entschieden, klicken Sie einfach beim gewünschten Produkt auf Angebot auswählen
- Denken Sie daran, für jede Sparte in Ihrer Beratung ein Angebot auszuwählen
Auswahl ändern
- Klicken Sie dafür in Ihrer Beratungsübersicht in der entsprechenden Sparte auf Angebote ansehen
- Wählen Sie ein anderes Angebot durch Klick auf Angebot auswählen
Nächster Schritt: Vorschlag erstellen oder Deckung beauftragen
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
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