Angebote vergleichen und auswählen

Erfahren Sie, wie Sie Angebote überblicken, einen Vergleich erstellen und mit Ihrem Kunden teilen

- Angebotssituation in der Beratungsübersicht überblicken
- In der Angebotsübersicht Angebote überblicken
- Leistungsvergleich erstellen und teilen
- Angebote auswählen

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Angebotssituation in der Beratungsübersicht überblicken 

Nachdem Sie die Risikoerfassung abgeschlossen haben, werden Sie in Ihre Beratungsübersicht weitergeleitet. Für jede Sparte, die Sie in Ihre Beratung aufgenommen haben, finden Sie eine Kachel mit Kurzinfos vor:

Wenn in einer Sparte Angebote vorhanden sind 
(im Screenshot: 1) 

• Klicken Sie auf Angebote ansehen, um sie zu überblicken und miteinander vergleichen zu können 
• Beachten Sie, dass Sie schon in der Kachel Kurzinfos zur Angebotssituation sehen können

Wenn in einer Sparte keine Angebote vorhanden sind 
(im Screenshot: 2) 

Dieser Fall tritt ein, wenn kein Versicherer direkt ein Angebot berechnen konnte, was zu Ihrem angegebenen Risiko passt. 
Um trotzdem Angebote zu bekommen, können Sie die Risikodaten ändern oder eine Ausschreibung starten. 

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In der Angebotsübersicht Angebote überblicken 

Wenn Sie in Ihrer Beratungsübersicht auf Angebote ansehen klicken, werden Sie in die Angebotsübersicht für die entsprechende Sparte weitergeleitet.  
Sie erkennen Sie am Seitentitel oben links, für welche Sparte Sie gerade Angebote sehen. 

Angebotsdetails einsehen 

In der Liste finden Sie die Angebote mit den wichtigsten Informationen wie Beitrag, Selbstbehalt, Laufzeit oder den Tarif-Highlights. 

Klicken Sie auf Details einblenden, um weitere Infos zur Leistungsübersicht, Vertragsdaten oder Dokumente auszuklappen. 

Beachten Sie, dass standardmäßig nur der günstigste Tarif pro Versicherer angezeigt wird. Ändern Sie dies bei Bedarf in den Filtereinstellungen links. 

Angebote filtern 

Nutzen Sie optional die Filterfunktionen auf der linken Seite, um den genauen Ansprüchen Ihres Kunden gerecht werden zu können. 
Filtern Sie die Angebote nach Versicherungssumme (min), Selbstbeteiligung (max), Vertragslaufzeit oder dem Rating Franke und Bornberg.  
Sie können zudem unten ab-/anwählen, dass nur der günstigste Tarif pro Versicherer angezeigt wird. 

Rabatte 

Von Ihrer Organisation hinterlegte Rabatte sehen Sie direkt neben der Beitragssumme rechts.  
Über Rabatt haben Sie die Möglichkeit, einen Rabatt selbst einzutragen. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Rabatte mit den Entscheidungsträgern Ihrer Organisation absprechen.

Weitere Angebote anfordern 

Wenn Sie zusätzlich zu den angezeigten Angeboten weitere Optionen einholen möchten, können Sie eine Ausschreibung starten. Klicken Sie dazu oben auf Weitere Angebote anfordern. 
Erfahren Sie mehr im Artikel Ausschreibungen - Übersicht. 

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Leistungsvergleich erstellen und teilen 

Schritt 1 

• Gehen Sie in Ihre Angebotsübersicht 
• Wählen Sie bis zu drei Angebote durch Setzen eines Häkchens bei vergleichen aus 
• Daraufhin erscheint oben Ihre Tarifauswahl für den Vergleich 
• Um die Angebote im Detail zu vergleichen, klicken Sie auf Auswahl vergleichen 

Schritt 2 

• Sie sehen einen detaillierten Leistungsvergleich der ausgewählten Tarife 
• Aktivieren Sie den Schieberegler links, um sich Nur Unterschiede anzeigen zu lassen (im Screenshot: 1) 
• Die Symbole in der Tabelle zeigen Ihnen an, ob Leistungen inkludiert sind (2): 
  
  Grün – bis zur vollen Deckungssumme inkludiert 
  Gelb – Sublimit 
  Rot – nicht inkludiert 

 

Schritt 3 

Für das Teilen mit Ihrem Kunden oder für Ihre eigene Bearbeitung können Sie den Leistungsvergleich als PDF speichern oder direkt drucken. Klicken Sie dafür oben rechts auf Drucken.  

Stellen Sie dann über das Dialogfenster Ihres Computers ein, ob Sie das Dokument als PDF speichern, Drucken oder anderweitig weiterbearbeiten möchten. 

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Angebote auswählen 

• Hat sich Ihr Kunde entschieden, klicken Sie einfach beim gewünschten Produkt auf Angebot auswählen 
• Denken Sie daran, für jede Sparte in Ihrer Beratung ein Angebot auszuwählen 

Auswahl ändern 

• Klicken Sie dafür in Ihrer Beratungsübersicht in der entsprechenden Sparte auf Angebote ansehen 
• Wählen Sie ein anderes Angebot durch Klick auf Angebot auswählen

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