--- title: Wie Sie als Team einen Kunden beraten description: So gelingt das Bearbeiten von Vorgängen zusammen mit Kollegen als Team --- [Zu Content springen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#main-content) [![Thinksurance](https://edu.thinksurance.de/hubfs/TS-Logo-Condensed-RGB.svg)](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de) - [Für Vermittler](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler) - [Für Versicherer](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-versicherer) - [Für Administratoren](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-administratoren) - [Für Backoffice-Mitarbeiter](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-backoffice-mitarbeiter) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - [Für Vermittler](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler) - [Für Versicherer](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-versicherer) - [Für Administratoren](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-administratoren) - [Für Backoffice-Mitarbeiter](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-backoffice-mitarbeiter) Hallo! Wobei brauchen Sie Hilfe? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [Wissenszentrum](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de) 2. [Für Vermittler: Plattform-Wissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de) 3. [Ihre Beratung: Weitere Funktionen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-weitere-funktionen) # Wie Sie als Team einen Kunden beraten ## So gelingt das Bearbeiten von Vorgängen zusammen mit Kollegen als Team 🎯 Für Vermittler. Sehen Sie [hier eine Übersicht, wie Sie eine Beratung durchführen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/unser-webinar-einf%C3%BChrung-in-die-thinkusrance-beratungsplattform?hsLang=de). Die Team-Funktion ist nur für ausgewählte Accounts aktiviert. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an uns. 💡 Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein. \- [Was ist ein Team?](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#was-ist-ein-team) \- [Mitglied eines Teams werden](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#mitglied) \- [Den aktuellen Bearbeiter bestimmen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#aktueller-bearbeiter) \- [Eine Ausschreibung als Team durchführen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#ausschreibung) \- [Als Team einen Vorschlag erstellen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#vorschlag) \- [Als Team die Deckung beauftragen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#deckung) \- [FAQ](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#faq) --- ### **Was ist ein Team?** Oft kann es für Sie sinnvoll sein, Beratungen gemeinsam mit Kollegen durchzuführen. Dabei unterstützt Sie die **Team**-Funktion.   Als Team können Sie effektiv zusammenarbeiten, indem Sie gegenseitig Zugriff auf Kunden und Beratungen haben. Arbeitsschritte können Sie so effizient untereinander aufteilen: So kann z. B. Person A die Beratung starten und die Risikoerfassung übernehmen, Person B eine Ausschreibung durchführen, und Person C Angebote vergleichen und die Deckung beauftragen. **Team-Einstellungen**   Wie genau Ihr Zugriff funktioniert, ist abhängig von den Einstellungen Ihrer Organisation. Wenden Sie sich im Zweifel bitte an Ihre internen Ansprechpartner, um zu erfahren, welche Variante für Sie gilt:  - **Variante A:** Ein Team ist je einem Kunden zugeordnet. Je nach Kunden können Teams in ihrer Zusammensetzung variieren. Ihre Zuordnung zu Teams wird durch Ihre Organisation bestimmt. Gut zu wissen: In dieser Variante können Sie Mitglied in mehreren Teams sein. - **Variante B**: Sie sind genau einem Team fest zugeordnet. Mit Ihren Team-Mitgliedern teilen Sie sich den Zugriff auf alle Kunden und Beratungen. --- ### **Mitglied eines Teams werden** Damit Sie vom System als Mitglied eines Teams erkannt werden, wechseln Sie einfach aus Ihrem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) / Extranet aus dem entsprechenden Kunden zu Thinksurance. Sprechen Sie alternativ Ihren verantwortlichen Mitarbeiter an, sodass er Ihren Account dem richtigen Team zuordnet.  So gehen Sie vor:  - Öffnen Sie Ihr MVP / Extranet - Gehen Sie zum Kunden, den Sie beraten wollen - Wechseln Sie zu Thinksurance Falls Sie im MVP / Extranet bereits einem Team (z. B. bezeichnet als “Verbund”, “Gruppe”) zugeordnet sind, sind Sie auch in Thinksurance automatisch Mitglied dieses Teams.   --- ### **Den aktuellen Bearbeiter bestimmen** Wenn Sie im Team arbeiten und eine neue Beratung starten, werden Sie als Bearbeiter festgelegt.  ![teams1](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/F%C3%BCr%20Vermittler/teams1.png?width=670&height=261&name=teams1.png) Dies können Sie bei Bedarf später in der **Beratungsübersicht** im Dropdown bei der Option **Bearbeiter** ändern:  ![teams2](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/F%C3%BCr%20Vermittler/teams2.png?width=670&height=242&name=teams2.png) Ändern Sie den aktuellen Bearbeiter, um...  - **1:** ... anderen Team-Mitgliedern zu **signalisieren, wer den Vorgang gerade bearbeitet**. Wir empfehlen zur besseren Übersicht, dass Sie sich absprechen: Idealerweise ist immer nur ein Team-Mitglied in der Beratung aktiv. - **2:** ... sicherzustellen, dass ein **bestimmtes Team-Mitglied während der Beratung alle Benachrichtigungen erhält**, z. B. [wenn Ihr Kunde den Fragebogen ausgefüllt hat](https://edu.thinksurance.de/knowledge/risikofragebogen-teilen?hsLang=de) oder beim Erhalt neuer Angebote während einer Ausschreibung. Standardmäßig werden Benachrichtigungen an das Team-Mitglied verschickt, das die Beratung gestartet hat. - **3:** ... vor dem Start einer Ausschreibung sicherzustellen, dass der richtige Bearbeiter die **Verantwortung über die Ausschreibung** übernehmen wird. --- ### **Eine Ausschreibung als Team durchführen** Wenn Sie eine Ausschreibung starten, hat grundsätzlich das Team-Mitglied, das [beim Start der Ausschreibung](https://edu.thinksurance.de/knowledge/ausschreibungen-ueberblick?hsLang=de) als Bearbeiter eingetragen ist, Zugriff auf den Ausschreibungs-Prozess.  Auch nach Start einer Ausschreibung können Sie [den Bearbeiter ändern](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#aktueller-bearbeiter), damit ein anderes Team-Mitglied die Ausschreibung bearbeiten kann. Erfahren Sie [in diesem Artikel, wie Sie eine Ausschreibung durchführen.](https://edu.thinksurance.de/knowledge/ausschreibungen-ueberblick?hsLang=de) --- ### Als Team einen Vorschlag erstellen Beim Erstellen eines Vorschlags können Sie aus dem Dropdown den gewünschten **Abschlussvermittler** auswählen. So drucken Sie die dem Kunden gegenüber verantwortliche Person ab:  ![teams5](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/teams5.png?width=670&height=197&name=teams5.png) **Erfahren Sie [in diesem Artikel, wie Sie einen Vorschlag erstellen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/vorschlag?hsLang=de).**  --- ### **Als Team die Deckung beauftragen** [Gehen Sie vor wie bei einer üblichen Beratung](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen?hsLang=de). Da Sie die Beratung als Team durchgeführt haben, beachten Sie bitte im ersten Schritt **Deckungsauftrag konfigurieren**:  - Geben Sie rechts pro Produkt den gewünschten **Abschlussvermittler** sowie die gewünschte **Agenturnummer** an. - Der Abschlussvermittler kann ein anderes Team-Mitglied sein als der aktuell eingetragene Bearbeiter / das Team-Mitglied, das Sie im Vorschlag als Abschlussvermittler angegeben hatten. - Bestimmte Team-Mitglieder können von Ihrer Organisation als Abschlussvermittler ausgeschlossen sein. Diese Kollegen können Sie folglich nicht angeben. Der **Abschlussvermittler** wird als Berater in den Unterlagen vermerkt und erhält die Abschluss-Emails. **Erfahren Sie [in diesem Artikel, wie Sie die Deckung beauftragen.](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen?hsLang=de)** --- ### **FAQ** **Ist ein Versand von Benachrichtigungen an mehrere Team-Mitglieder möglich?**  Mails zu [Vorschlägen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/vorschlagsdokument-erstellen?hsLang=de) und [Deckungsaufträgen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/deckung-beauftragen?hsLang=de) werden an den **eingetragenen Bearbeiter**, den **Abschlussvermittler** und an Team-Mitgleder, die gerade einen Vorgang für jemand anderen bearbeiten, verschickt. Je nach Ihrem Vorgehen können das eine einzige, zwei bzw. drei verschiedene Personen sein. Der gleichzeitige Versand von anderen System-E-Mails an mehrere Team-Mitglieder ist derzeit noch nicht möglich.  --- **An den Team-Einstellungen in unserem MVP / Extranet hat sich etwas geändert. Werden Änderungen auch in Thinksurance berücksichtigt?**  In vielen Fällen wird mit einem Absprung zu Thinksurance auch der Team-Status eines Vermittlers aktualisiert. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn wir Änderungen für Sie vornehmen sollen.  --- **Was passiert, wenn mehrere Team-Mitglieder gleichzeitig die Beratung bearbeiten?**  Prinzipiell können mehrere Mitglieder gleichzeitig aktiv sein. Es gilt: Die jeweils neueste gespeicherte Version der Beratung (z. B. beim Ausfüllen des Fragebogens) überschreibt die vorherige.  Wir empfehlen jedoch, [sich abzusprechen, sodass immer nur eine Person gleichzeitig aktiv ist](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team#aktueller-bearbeiter). --- Weitere Inhalte finden Sie im [Wissenszentrum](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de). Wenden Sie sich gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder via Hilfebereich unten rechts auf Ihrer Plattform an unsere Experten. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an **support(at)thinksurance.de**. *Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.* Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren. - [Für Vermittler: Plattform-Wissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#main-content) - [Ihre Beratung: Überblick](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-%C3%BCberblick) - [Ihre Beratung: Schritt für Schritt](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-schritt-f%C3%BCr-schritt) - [Ausschreibungen durchführen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ausschreibungen-durchf%C3%BChren) - [Ihre Risikoerfassung](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-risikoerfassung) - [Ihre Beratung: Weitere Funktionen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-weitere-funktionen) - [Ihr Plattform-Zugang](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihr-plattform-zugang) - [Schnittstellen nutzen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#schnittstellen-nutzen) - [Für Vermittler: KFZ-Flotte](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#main-content) - [Plattform-Hilfe](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#plattform-hilfe) - [KFZ-Flotte: Vertriebswissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#kfz-flotte-vertriebswissen) - [Renewal](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#renewal) - [Für Vermittler: Vertriebswissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#main-content) - [Ihr erfolgreicher Start ins Gewerbegeschäft](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#ihr-erfolgreicher-start-ins-gewerbegesch%C3%A4ft) - [Autoinhalt](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#autoinhalt) - 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