🎯 Für Vermittler. Sehen Sie hier eine Übersicht, wie Ihre Beratung gelingt.
💡 Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
- Sparten auswählen oder hinzufügen
- Risiko erfassen
- Angebote überblicken
- Vorschlag erstellen / Deckung beauftragen
- Sparten entfernen
Sparten auswählen oder hinzufügen
Nachdem Sie die Betriebsart Ihres Kunden angegeben haben, ist Ihr nächster Schritt die Spartenauswahl. So wählen Sie mehrere Sparten aus:
- Setzen Sie Häkchen bei den Sparten, für die Sie Angebote erhalten wollen.
- Klicken Sie auf Auswahl bestätigen.
In einer laufenden Beratung weitere Sparten hinzufügen
- Aus der Beratungsübersicht: Klicken Sie direkt über den angezeigten Sparten auf Sparte hinzufügen.
- Aus der Risikoerfassung: Klicken Sie auf Sparte hinzufügen:
Dadurch gelangen Sie zurück in die Spartenauswahl, wo Sie weitere Sparten hinzufügen können.
Risiko erfassen
Bei einer Mehrspartenberatung werden Ihnen die Risikofragebögen getrennt voneinander angezeigt - siehe Screenshot unten. So können Sie die Fragen strukturiert Produkt für Produkt beantworten.
- Um direkt zu einzelnen Abschnitten zu springen, nutzen Sie die Leiste links.
- Sie können Risikoangaben bei Bedarf im weiteren Verlauf Ihrer Beratung ändern.
Hinweis: Wenn Sie in einer Mehrspartenberatung den Fragebogen teilen, werden die Fragebögen aller Sparten geteilt, solange sie nicht schon vollständig ausgefüllt sind.
Angebote überblicken
In Ihrer Beratungsübersicht sehen Sie pro Sparte eine Kachel mit Kurzinfos:
Sie können für Sparten entweder bereits Angebote ansehen (im Screenshot: 1; Klicken Sie zur Angebotsauswahl auf den Button), oder noch keine (2). In diesem Fall können Sie für diese Sparte eine Ausschreibung starten.
Mehr erfahren Sie im Artikel Angebote vergleichen und auswählen.
Vorschlag erstellen & Deckung beauftragen
Ihr Vorteil: Wenn Sie bereits mehrere Angebote in Ihrer Beratungsübersicht gespeichert haben, müssen Sie Vorschläge und Deckungsaufträge nicht einzeln nacheinander erstellen – In diesem Fall haben Sie die Option, einem Vorgang mehrere Angebote hinzuzufügen.
- Starten Sie in Ihrer Beratungsübersicht. Wählen Sie zu Beginn Ihres Vorschlags- / Deckungsvorgangs aus, welche Angebote Sie mit aufnehmen möchten.
Erfahren Sie hier mehr zum Erstellen von Vorschlägen und Deckungsaufträgen.
Sparten entfernen
Gehen Sie in Ihre Beratungsübersicht > Klicken Sie in der entsprechenden Sparte auf das Dreipunkt-Symbol > Löschen > im Popup-Fenster mit Ja, löschen bestätigen.
Bitte beachten Sie, dass Sparten nicht mehr gelöscht werden können, sobald Sie gebucht oder ausgeschrieben wurden.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder via Hilfebereich unten rechts auf Ihrer Plattform an unsere Experten. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an support(at)thinksurance.de.
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Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.