🎯Für Vermittler. Der hier beschriebene Prozess – auch bekannt als Account Release – wird in ausgewählten Organisationen genutzt.
Die Plattform kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
- Schritt 1: Beratung starten
- Schritt 2: Anfrage abschicken
- Schritt 3: Angebote überblicken & Beratung fortsetzen
- FAQ
Schritt 1: Beratung starten
- Starten Sie Ihre Beratung.
- Führen Sie Ihre Risikoerfassung durch.
Schritt 2: Anfrage abschicken
- Wählen Sie in Ihrer Beratungsübersicht Anfrage starten:
- Stellen Sie im Fragebogen zunächst sicher, dass die Kundeninformationen richtig angegeben sind.
- Geben Sie dann Details zum gewünschten Versicherungsschutz an.
- Durch das Hochladen relevanter Dokumente können Sie das Risiko noch detaillierter darstellen.
Wir empfehlen: Machen Sie möglichst genaue Angaben. So kann Ihre Organisation Ihr Risiko besser einschätzen und schneller passende Angebote machen. Nutzen Sie gerne die Freifelder, um das Risiko in eigenen Worten zu beschreiben.
- Klicken Sie zum Abschluss auf Anfrage abschicken. Die Risikoinformationen werden daraufhin mit der Bitte um Bearbeitung an Ihre Organisation geschickt.
Das Vorgehen kann je nach Produkt und benötigten Risikoangaben variieren.
Bitte beachten Sie: Ihre Risikoangaben können Sie nach Abschicken der Angebotsanfrage nicht mehr ändern.
Schritt 3: Angebote überblicken & Beratung fortsetzen
Sobald Sie eine Anfrage abgeschickt haben, übernehmen die Ansprechpartner in Ihrer Organisation, indem sie nach geeigneten Angeboten suchen.
Wie kann ich mich mit meinen Ansprechpartnern austauschen?
- Klicken Sie in Ihrer Beratungsübersicht auf Nachrichten > Nutzen Sie das Nachrichtenmodul wie einen gewöhnlichen Chat.
- Ihre Ansprechpartner können Ihnen bei Bedarf per Nachricht Rückfragen zu erforderlichen Informationen, z. B. Schadensangaben, Dokumenten oder anderen Details stellen. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
Wie kann ich Angebote überblicken?
- Sobald Ihnen Angebote freigegeben wurden, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
Aus der E-Mail können Sie per Klick direkt zur Beratungsplattform wechseln. - Klicken Sie in Ihrer Beratungsübersicht auf Angebote ansehen:
- Sie gelangen zu Ihrer Angebotsübersicht:
Mehr erfahren Sie im Artikel Angebote vergleichen und auswählen.
Im nächsten Schritt können Sie einen Vorschlag erstellen oder die Deckung beauftragen.
FAQ
Wie kann ich meine Angebote aktualisieren?
Bitte reichen Sie dafür eine neue Anfrage ein. Wählen Sie das Produkt über Sparte hinzufügen erneut aus und senden Sie damit erneut eine Anfrage an Ihre Organisation.
Alle bereits getätigten Risikoangaben aus der alten Anfrage werden übernommen.
Wie kann ich Risikoangaben ändern, sodass ich andere Angebote erhalte?
Wählen Sie das Produkt über Sparte hinzufügen erneut aus und starten Sie die Risikoerfassung.
Alle bereits getätigten Risikoangaben aus der alten Anfrage werden übernommen – Diese können Sie jetzt ändern, bevor Sie eine weitere Anfrage abschicken.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner, oder via Hilfebereich unten rechts. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an support(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.