Erfahren Sie, wie Sie direkt aus Thinksurance einen Vorschlag an Ihren Kunden schicken können
🎯 Für Vermittler. Erfahren Sie hier, wie Sie eine Beratung durchführen.
💡 Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
- Vorschlag erstellen - Warum?
- So gehen Sie vor
- Nach dem Versand
Seit Januar 2024 ist die Funktion Vorschlag erstellen auch in einer neuen Variante nutzbar. Dass die alte Variante für Sie aktiviert ist, erkennen Sie daran, dass Ihre Prozessstrecke sechs statt vier Schritte lang ist:
Informationen zu der neuen Version erhalten Sie in diesem Artikel.
Was ist in der neuen Version anders?
Klicken Sie hier, um eine Übersicht herunterzuladen.
Die wichtigsten Neuerungen:
- Moderneres Design, kürzerer Vorgang
- Erstellte Dokumente können nicht automatisch an Ihren Kunden versandt werden – Schreiben Sie daher separat eine Mail, und hängen Sie die die Dateien dort an.
Wenn Sie diese Version nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
Vorschlag erstellen - Warum?
Sie können Ihrem Kunden direkt aus Thinksurance eine Zusammenfassung der Angebote schicken, die Sie für ihn vorbereitet haben.
Ihr Vorschlagsdokument können Sie nach Bedarf mit verschiedenen Inhalten und Kommentaren anpassen.
Praktisch: Das Vorschlagsdokument können Sie sich als Willenserklärung zum Abschluss des Vertrages unterschreiben lassen, und in der Folge direkt die Deckung beauftragen.
So gehen Sie vor
Schritt 1: Start
- Öffnen Sie Ihre Beratungsübersicht
- Es werden nur für Sparten Vorschlagsdokumente erstellt, für die Sie Angebote ausgewählt haben. Wenn Sie mehrere Sparten ausgewählt haben, wird pro Sparte ein Vorschlagsdokument erstellt.
- Klicken Sie oben rechts auf Vorschlag erstellen
- Stellen Sie im Popup-Fenster sicher, dass die Produkte ausgewählt sind, die Sie dem Vorschlag hinzufügen möchten
- Klicken Sie auf Bestätigen
Schritt 2: Vorschlagsdokument gestalten und versenden
In sechs Schritten gestalten Sie die Komponenten Ihres Vorschlagsdokuments. Bestätigen Sie Ihre Angaben jeweils über Weiter unten rechts.
A – Kundeninformationen
- Unternehmensdaten, Ansprechpartner und Anschrift sind aus der Kundenakte übernommen (sofern hinterlegt)
- Prüfen Sie die Daten auf Richtigkeit und passen Sie sie an, wenn nötig
- Bei Bedarf können Sie eine Abweichende Postanschrift angeben
B – Antragsdetails
- Geben Sie pro Sparte Zahlungsintervall, Zahlungsweise und Ihre Agenturnummer an
- Wenn die Zahlung über Lastschrift erfolgen soll, geben Sie unten die nötigen SEPA-Informationen ein. Beachten Sie, dass Sie die Einzugsberechtigung erteilen müssen, um fortfahren zu können
C – Weitere Angaben
- Je nach Risiko / Versicherer beantworten Sie hier weitere relevante Fragen oder nehmen Hinweise zur Kenntnis, z. B. zum gewünschten Versicherungsbeginn, bestimmten einzelnen Risikoaspekten o. Ä.
D – Dokumentenkonfiguration
- Sie können per Upload ein eigenes Logo in die Dokumente einfügen
- Vorschlag vorbereiten:
- Wählen Sie Unterschriftsfeld hinzufügen, damit der Kunde Ihr Vorschlagsdokument direkt dort unterschreiben kann. So können Sie es als Willenserklärung zum Abschluss des Vertrages nutzen.
- Wählen Sie Anschreiben hinzufügen, um dem Vorschlag einen Einleitungstext hinzuzufügen. Den vorgefertigten Text können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.
- Beratungsdokumentation: Die Texte sind auf Grundlage Ihrer Beratung automatisch für jede Sparte vorgefertigt worden. Bei Bedarf können Sie diese anpassen.
- Vermittlerinformationen: Auch hier finden Sie vorgefertigte Standardtexte, die Sie bei Bedarf anpassen können.
- Beachten Sie, dass die vorgefertigten Texte IDD-konform sind.
E – E-Mail-Konfiguration
- Wählen Sie E-Mail-Bestätigung an Endkunden versenden
- Stellen Sie ein, welche Anhänge die E-Mail enthalten soll. Dazu können neben dem Vorschlagsdokument z. B. das Beratungsprotokoll oder produktspezifische Hinweise und Leistungsübersichten gehören.
- Stellen Sie darunter ein, welche Dokumente Sie an die eigene E-Mail-Adresse schicken wollen
F – Bestätigung
- Überprüfen Sie ein letztes Mal Ihre Angaben
- Klicken Sie zum Abschluss auf Vorschlag erstellen
So sieht das fertige Vorschlagsdokument aus (gekürzt):
Nach dem Versand
- Sie werden auf einen Bestätigungs-Bildschirm weitergeleitet. Hier können Sie sich die erstellten Dokumente herunterladen – darunter auch den Vorschlag
- Alle erstellten Dokumente finden Sie jederzeit in Ihrer Beratungsübersicht unter Dokumente
- Nutzen Sie Thinksurance über eine Schnittstelle mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm? In vielen Fällen sind die erstellten Dokumente synchronisiert und auch dort für Sie sichtbar
Nächster Schritt: Deckung beauftragen
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich alternativ gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner, oder an unsere Experten: Nutzen Sie dafür das Chat-Symbol unten rechts im Produkt oder schreiben Sie uns eine Mail an support(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.