Erfahren Sie, wie Sie direkt in Thinksurance einen Vorschlag für Ihren Kunden vorbereiten können
🎯 Für Vermittler. Erfahren Sie hier, wie Sie eine Beratung durchführen.
💡 Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
- Vorschlag erstellen - Warum?
- So gehen Sie vor
- Nach dem Versand
Seit Januar 2024 ist die Funktion Vorschlag erstellen in dieser neuen Version nutzbar. Dass die neue Variante für Sie aktiviert ist, erkennen Sie daran, dass Ihre Prozessstrecke vier statt sechs Schritte lang ist:
Informationen zur alten Version erhalten Sie in diesem Artikel.
Was ist in der neuen Version anders?
Klicken Sie hier, um eine Übersicht herunterzuladen.
Die wichtigsten Neuerungen:
- Moderneres Design, verkürzter Vorgang
- Erstellte Dokumente können nicht automatisch an Ihren Kunden versandt werden – Schreiben Sie daher separat eine Mail, und hängen Sie die die Dateien dort an.
Wenn Sie diese Version nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
Vorschlag erstellen - Warum?
Sie können Ihrem Kunden direkt in Thinksurance eine Zusammenfassung der Angebote erstellen, die Sie für ihn vorbereitet haben.
Ihr Vorschlagsdokument können Sie nach Bedarf mit verschiedenen Inhalten und Kommentaren anpassen.
Praktisch: Das Vorschlagsdokument können Sie sich als Willenserklärung zum Abschluss des Vertrages unterschreiben lassen, und in der Folge direkt die Deckung beauftragen.
So gehen Sie vor
Schritt 1: Start
- Öffnen Sie Ihre Beratungsübersicht
- Es werden nur für Sparten Vorschlagsdokumente erstellt, für die Sie Angebote ausgewählt haben. Wenn Sie mehrere Sparten ausgewählt haben, wird pro Sparte ein Vorschlagsdokument erstellt.
- Klicken Sie oben rechts auf Vorschlag erstellen
- Stellen Sie im Popup-Fenster sicher, dass die Produkte ausgewählt sind, die Sie dem Vorschlag hinzufügen möchten
- Klicken Sie auf Bestätigen
Schritt 2: Vorschlagsdokument gestalten und versenden
In vier Schritten gestalten Sie die Komponenten Ihres Vorschlagsdokuments. Bestätigen Sie Ihre Angaben jeweils über Weiter unten rechts.
A – Kundeninformationen
- Unternehmensdaten, Ansprechpartner und Anschrift sind aus der Kundenakte übernommen (sofern hinterlegt)
- Prüfen Sie die Daten auf Richtigkeit und passen Sie sie an, wenn nötig
- Bei Bedarf können Sie eine Abweichende Postanschrift angeben
B – Antragsdetails
- Geben Sie pro Sparte Zahlungsintervall, Zahlungsweise und Ihre Agenturnummer an
- Wenn die Zahlung über Lastschrift erfolgen soll, geben Sie unten die nötigen SEPA-Informationen ein. Beachten Sie, dass Sie die Einzugsberechtigung erteilen müssen, um fortfahren zu können
C – Weitere Angaben
- Je nach Risiko / Versicherer beantworten Sie hier weitere relevante Fragen oder nehmen Hinweise zur Kenntnis, z. B. zum gewünschten Versicherungsbeginn, bestimmten einzelnen Risikoaspekten o. Ä.
- Bei Bedarf können Sie hier das Vorschlagsdokument konfigurieren – u. A. mit einer Tarifempfehlung, Produkterläuterungen, Unterschriftenfeld und Alttarif-Vergleich.
D – Bestätigung
- Überprüfen Sie ein letztes Mal Ihre Angaben
- Klicken Sie zum Abschluss auf Vorschlag erstellen
Nach dem Versand
- Sie werden auf einen Bestätigungs-Bildschirm weitergeleitet. Hier können Sie sich die erstellten Dokumente herunterladen – darunter auch den Vorschlag
- Alle erstellten Dokumente finden Sie jederzeit in Ihrer Beratungsübersicht unter Dokumente
- Nutzen Sie Thinksurance über eine Schnittstelle mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm? In vielen Fällen sind die erstellten Dokumente synchronisiert und auch dort für Sie sichtbar
Nächster Schritt: Deckung beauftragen
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