🎯 Für Admins. Finden Sie hier eine Übersicht über Ihren Admin-Zugang zu Thinksurance.
- A - Wenn Sie eine Schnittstelle nutzen
- B - Wenn Sie keine Schnittstelle nutzen:
Vermittler überblicken > Vermittler anlegen > Vermittler bearbeiten > Vermittler deaktivieren
- FAQ
Vermittler anlegen, wenn Sie eine Schnittstelle nutzen
Nutzen Sie eine Schnittstelle zu Ihrem MVP? In diesem Fall müssen Sie in Thinksurance keine Vermittlerprofile anlegen.
- Es gilt das Single-Sign-On-Prinzip: Das bedeutet, Ihr Vermittler muss sich nur einmal wie gewohnt im MVP anmelden, und kann ohne weiteren Login zu Thinksurance abspringen
- Dabei werden die jeweils im MVP aktuellen Vermittlerdaten auf Thinksurance übertragen
Vermittler anlegen, wenn Sie keine Schnittstelle nutzen
Vermittler überblicken
- Gehen Sie in der Menüleiste oben auf Vermittlerübersicht (im Screenshot: 1)
Hier überblicken Sie in einer Tabelle alle Vermittler Ihres Accounts.
- Sie sehen Details wie Kontaktdaten oder Anzahl der Berechnungen, Abschlüsse und Manuellen Anfragen.
- In der Spalte Weiteres (im Screenshot: 2) rechts haben Sie folgende Optionen:
- Vermittler bearbeiten (Stift-Symbol) – Bearbeiten Sie das Vermittler-Profil.
- Vermittler-Ansicht (Augen-Symbol) – Springen Sie direkt in die Ansicht des Vermittlers ab.
- Nutzen Sie die Filter und die Suchleiste über der Tabelle (3), um bestimmte Vermittler zu finden. Starten Sie die Suche durch Klick auf das Lupen-Symbol.
- Durch Klicken auf Export (4) rechts laden Sie sich eine Übersicht über Ihre Vermittler als Excel-Datei herunter.
Vermittler anlegen
Schritt 1: Starten
- Öffnen Sie Ihre Startseite oder Vermittlerübersicht.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol bei Vermittler.
Schritt 2: Details eintragen
- Damit das Vermittlerprofil aktiviert ist, setzen Sie ein Häkchen bei Aktiv.
- Geben Sie zur internen Zuordnung des Vermittlers die Vertriebspartnerkennung ein.
- Kontaktdaten: Geben Sie die Kontaktdaten ein. Bitte nutzen Sie für jeden Vermittler eine unterschiedliche E-Mail-Adresse.
- Tragen Sie Firma, Handelsregisternummer und IHK-Registrierungsnummer ein.
- Bestätigen Sie zum Abschluss über Registrieren.
Beachten Sie, dass folgende Felder Pflichtfelder sind: Vertriebspartnerkennung, Vorname, Nachname, E-Mail.
Daraufhin sehen Sie das neue Profil in Ihrer Vermittlerübersicht.
Schritt 3: Vermittler einladen
Laden Sie Ihren Vermittler zur Mitarbeit auf Thinksurance ein, z.B. per Mail. Schicken Sie Ihrem Vermittler dafür:
- die Nutzer-E-Mail-Adresse, die Sie im Vermittlerprofil für ihn angegeben haben.
- den Anmeldelink – Diesen sehen Sie, wenn Sie erneut die Bearbeitung des Vermittlerprofils öffnen (Beispiel: musterfirma.advisory.thinksurance.de/users/dashboard):
- Teilen Sie den Anmeldelink mit Ihrem neu angelegten Vermittler.
- Über Passwort vergessen kann sich Ihr Vermittler eigenständig ein neues Passwort einrichten.
- Beachten Sie: Sie können Passwörter Ihrer Vermittler nicht selbst verwalten.
Welches Passwort nutzt mein Vermittler?
Vermittler müssen sich mit E-Mail-Adresse und Passwort einloggen, wenn sie nicht direkt aus einem MVP zur Beratungsplattform abspringen.
Die Einrichtung des Passworts übernehmen Vermittler selbst.
- Teilen Sie den Anmeldelink mit Ihrem neu angelegten Vermittler.
- Vor dem ersten Login kann sich Ihr Vermittler über das Zurücksetzen des Passworts eigenständig ein neues Passwort einrichten.
- Beachten Sie: Sie können Passwörter Ihrer Vermittler nicht selbst verwalten.
Wenden Sie sich im Zweifel gerne an partner-hilfe(at)thinksurance.de, um Hilfe zu erhalten.
Vermittler bearbeiten
Gehen Sie dafür in Ihre Vermittlerübersicht.
- Wählen Sie den Vermittler aus, den Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie in der gleichen Zeile rechts auf das Stift-Symbol
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie über Speichern.
💡 Hinweise:
- Kommt ein Vermittler über ein MVP auf die Beratungsplattform, werden Daten dabei jedes Mal synchronisiert. In diesem Fall empfehlen wir, Änderungen am Vermittlerprofil in Ihrem MVP vorzunehmen.
- Einige Angaben, wie z.B. die E-Mail-Adresse, können nicht von Ihnen geändert werden. Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich dafür gerne an unser Support-Team.
Vermittler deaktivieren
- Öffnen Sie Ihre Vermittlerübersicht > finden Sie den Vermittler > klicken Sie auf das Stift-Symbol zum Bearbeiten.
- Entfernen Sie das Häkchen bei Aktiv > Bestätigen Sie über Speichern.
Der Vermittler ist daraufhin deaktiviert, die Vorgänge des Vermittlers sind weiterhin für Sie sichtbar. Das Profil kann bei Bedarf auf Anfrage reaktiviert werden.
DSGVO-konforme Datenlöschung:
Wenn Sie ein vollständiges Löschen wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: datenschutz(at)thinksurance.de
FAQ
Wie kann ich die E-Mail-Adresse eines Vermittlers ändern?
Einige Daten können Sie nicht selbst ändern, darunter die E-Mail-Adresse. Wenden Sie sich in diesem Fall gerne an uns.
Meine Änderung bleibt nicht bestehen. Warum?
Dies liegt möglicherweise daran, dass der Vermittler von Ihrem MVP direkt zur Thinksurance-Plattform abspringt. In diesem Fall nehmen Sie Änderungen an den Vermittlerdaten bitte direkt im MVP vor – Sie werden beim kommenden Absprung zu Thinksurance synchronisiert.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich alternativ gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder an unsere Experten: Nutzen Sie dafür das Chat-Symbol unten rechts auf Ihrer Plattform oder schreiben Sie uns eine Mail an partner-hilfe(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.