Sind Sie es leid, nach Risikoinformationen zu suchen und alles mehrfach manuell einzutippen? Jetzt können Sie den Prozess auslagern.
Sie haben einen Kunden, von dem Sie weitere Informationen benötigen? Sie müssen nicht mehr alle Fragen mit Ihrem Kunden einzeln durchgehen.
Schicken Sie ihm einfach einen Link und erhalten Sie alle Antworten direkt in Ihr System zurück.
Inhalt
- Funktionen in Überblick
- Wo finden ich die neue Funktion?
- Was sieht mein Kunden / Partner
- Daten empfangen
- Tutorial
Überblick
Wenn Sie sich im Risikofragebogen befinden, können Sie ab jetzt die Funktion "Risikofragebogen teilen" nutzen. Diese finden Sie rechts oben.
Sie können entweder den Fragebogen direkt teilen oder mit dem Ausfüllen starten und erst bei fehlenden Informationen den Link generieren. Das System übernimmt automatisch bereits von Ihnen hinterlegte Antworten.
💡Achtung, sobald sie auf Angebote berechnen klicken, verliert der Link seine Gültigkeit.
Sie erhalten dann einen Link, den Sie ihrem Kunden etc. per Mail zur Verfügung stellen können.
Sie können alle Angaben, die Sie erhalten weiterhin bearbeiten und sehen, welche Anhabe vom Kunden / Partner gemacht wurde.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
- Einen autorisierten Link generieren: Generieren Sie sichere Links, über die Kunden problemlos auf den Fragebogen zugreifen können.
- Keine Anmeldedaten erforderlich: Kunden müssen sich nicht anmelden, um auf den Fragebogen zuzugreifen.
- Teilen von Informationen aus der Advisory Suite: Teile relevante Informationen, die bereits in der Advisory Suite verfügbar sind, solange der Fragebogen noch nicht vollständig beantwortet ist. Ausgefüllte Fragebögen können nicht geteilt werden.
- Übersicht über freigegebene Fragebögen: Klare visuelle Hinweise helfen dabei, den Überblick über freigegebene Fragebögen zu behalten, sowohl im Fragebogen selbst als auch in der Beratungsübersicht.
- Flexibles Beantworten von Fragen: Kunden können Fragen, auf die sie keine Antwort wissen, überspringen.
- Kontinuierliche Bearbeitung des Vermittlerfragebogens: Der Vermittler kann den Fragebogen weiterbearbeiten, während dieser geteilt ist, ohne dass diese Informationen auf den geteilten Link übertragen werden.
- E-Mail-Benachrichtigungen für Vermittler: Vermittler erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald der Kunde seine Antworten übermittelt hat.
Wie und wo kann man den Fragebogen teilen?
Um den Fragebogen mit Ihrem Kunden teilen zu können, gehen in Sie in der Beratung in die Risikoerfassung und klicken oben rechts auf "Fragebogen teilen" :
Wenn Sie auf "Fragebogen teilen" geklickt haben, können Sie im nächsten Schritt den Link, der Ihnen angezeigt wird, kopieren und an Ihren Kunden versenden:
📽️ Schauen Sie sich hier an, wie Sie zum Risikofragebogen gelangen und diesen teilen können:
Was Ihr Kunde sieht:
So kann Ihr Kunde durch den Link den geteilten Risikofragebogen ausfüllen:
Wenn Ihr Kunde den Risikofragebogen ausgefüllt und diesen abgesendet hat, wird dieser übermittelt:
📽️ Schauen Sie sich hier an, was Ihr Kunde sieht:
Was passiert, wenn der Fragebogen ausgefüllt wurde und Ihr Kunde oder Partner die Daten abgeschickt hat?
Sie erhalten dann eine Email, mit der Sie direkt in die betreffende Beratung gelangen. Sie erkennen alle Angaben, die von einer externen Person gemacht wurden, an einem Hinweis neben der Frage.
📽️ Schauen Sie sich hier an, wie Sie direkt wieder in die Beratungen gelangen:
Sobald der Risikofragebogen vollständig ist, starten Sie die Berechnung. Sie finden weitere Informationen darüber in unserem Bereich Beratung.
🔗Schauen Sie sich den gesamten Ablauf auch gern in unserem kurzen Video an oder springen Sie bequem zu den für Sie relevanten Stellen:
0:00 Link versenden
1:43 Empfänger füllt Fragebogen aus
3:26 Email kommt zurück
3:33 Zurück zur Beratung
4:00 Ergebnisseite
5:05 Tarif ausgewählt