Wie Sie Fahrzeugdaten hochladen

🎯 Für Vermittler. Erfahren Sie hier, wie Sie eine Beratung zu einer Kfz-Flotte durchführen.

- Methode wählen
- Option 1: Tabelle hochladen
- Option 2: Fahrzeugscheine auslesen
- Option 3: Fahrzeuge selbst anlegen
- Angabe von SF-Klassen

Methode wählen

Nach Ihrer Risikoerfassung wählen Sie im Pop-up-Fenster Fahrzeuge hinzufügen, wie Sie die Fahrzeugdaten eintragen möchten.

Bestandskunden
Falls Sie einen Bestandskunden beraten, sind die gespeicherten Fahrzeugdaten bereits vorgeladen. Gehen Sie in diesem Fall sicher, dass alle Angaben aktuell sind: Fügen Sie z. B. neue Fahrzeuge hinzu oder aktualisieren Sie die Schadenfreiheitsklassen.

Option 1: Tabelle hochladen

Hierbei tragen Sie zuerst Fahrzeugdaten in unsere Vorlage ein (Hier klicken zum Download), und laden sie dann hoch. Detaillierte Hinweise finden Sie auch im Video oben und in der Excel-Vorlage.

Laden Sie die Excel-Vorlage herunter und öffnen Sie sie.

Wichtig: Aktivieren Sie die Bearbeitung

Wählen Sie in der Leiste oben Bearbeitung aktivieren
Falls Sie eine Sicherheitswarnung sehen:
Schließen Sie die Vorlage > finden Sie die Datei auf Ihrem Desktop > Rechtsklick > Eigenschaften. Unter Allgemein > Sicherheit wählen Sie Zulassen.

kfz-8

Öffnen Sie dann wieder die Vorlage > Inhalt aktivieren – Jetzt lässt sich die Datei bearbeiten.

Öffnen Sie das Tabellenblatt Thinksurance Fuhrpark und tragen die Flottendaten ein. Eine Zeile steht dabei für ein Fahrzeug. Bei essentiellen Feldern werden Sie beim Eintragen durch Dropdown-Optionen oder Hinweise unterstützt.

Variante: Von NAFI importieren

Öffnen Sie Ihr NAFI-Konto.
Wählen Sie Flotte > Daten in Excel ausgeben > Fahrzeugdaten > Fahrzeuge als Zeilen ausgeben.

Wichtig: In der erstellten Datei müssen die Fahrzeuge in Zeilenform dargestellt sein. Stellen Sie daher sicher, dass Sie in NAFI Fahrzeuge als Zeilen ausgeben auswählen, da die erstellte Datei sonst in Spaltenform ist.

Kopieren Sie in der erstellten Datei die gesamte Fahrzeugübersicht inklusive der Kopfzeile.
Wechseln Sie in die Excel-Vorlage von Thinksurance > Tabellenblatt Nafi Fuhrpark Export > fügen Sie die Daten oben links ein
Damit die Daten ins passende Format umgewandelt werden, klicken Sie zum Abschluss auf Fuhrpark transformieren.
Im Tabellenblatt Thinksurance Fuhrpark können Sie die Daten kontrollieren.

Klicken Sie zum Abschluss auf CSV-Export generieren in der Anleitung der Excel-Datei. Wichtig: Wenn Sie die Datei auf normalem Weg als CSV-Datei speichern, wird der Import nicht funktionieren.

Laden Sie die fertige CSV-Datei im Pop-up-Fenster hoch und klicken Sie auf Bestätigen. Dadurch wird der Fuhrpark automatisch in die Risikoerfassung aufgenommen.

Option 2: Fahrzeugscheine auslesen

Laden Sie gescannte oder abfotografierte Fahrzeugscheine (max. 10, eine Datei pro Fahrzeugschein) ins Pop-up-Fenster hoch
Achten Sie darauf, dass im Scan auch die erste Seite der Zulassungsbescheinigung zu sehen ist
Klicken Sie auf Bestätigen. Die Daten werden daraufhin automatisch importiert
Tragen Sie fehlende Informationen wie die Fahrzeugart direkt im Fragebogen nach

Option 3: Fahrzeuge selbst anlegen

Geben Sie die Anzahl der Fahrzeuge (inkl. Anhänger) an und klicken Sie auf Bestätigen.
Tragen Sie für jedes Fahrzeug die erforderlichen Informationen ein.

💡 Tipp - Werte kopieren:
Sind mehrere Fahrzeuge mit ähnlichen Details im Fuhrpark? Nutzen Sie in diesem Fall die Option Werte kopieren, um Zeit zu sparen. Hierbei werden alle Angaben eines gewählten vorher eingetragenen Fahrzeugs (bis auf Kennzeichen, Erstzulassung & Erstzulassung auf Halter) übertragen.

Wichtig: Prüfen Sie bitte, ob alle Daten richtig übernommen wurden und tragen Sie ggf. fehlende Informationen nach. Klicken Sie dann zum Abschluss auf Angebote berechnen.

Im nächsten Schritt können Sie Angebote vergleichen und auswählen.

Angabe von SF-Klassen

Wir empfehlen: Lassen Sie sich vorab vom Vorversicherer die echten SF-Klassen schriftlich bestätigen, und geben Sie diese in den Fahrzeugdaten an.

Warum? SF-Klassen, die aus der Police des Vorversicherers übernommen werden, können in vereinzelten Fällen aufgrund einer Sondereinstufung günstiger sein.
Wenn in diesen Fällen der neue Versicherer nach Abschluss die SF-Klassen beim Vorversicherer erfragt und andere schadenfreie Jahre bestätigt bekommt, wird der neue Vertrag dadurch teurer sein als angeboten und beantragt.

Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich alternativ gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner, oder an unsere Experten: Nutzen Sie dafür das Chat-Symbol unten rechts im Produkt oder schreiben Sie uns eine Mail an support(at)thinksurance.de.
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