Bei Thinksurance können Nutzer Vorschlagsdokumente zur Angebotsübermittlung an Kunden erstellen. Basierend auf Nutzer-Feedback wurde das Dokument hinsichtlich Design, Struktur und Inhalten grundlegend überarbeitet.
Hinweis: Das neue Vorschlagsdokument steht aktuell nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Sie möchten das optimierte Dokument ebenfalls nutzen? Bitte wenden Sie sich an support@thinksurance.de.
Inhalt:
- Neue Standardinhalte: Deckblatt und Angebots-Highlights
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Optionale Inhalte: Individualisierte Tarifempfehlung, Informationsblatt und Schadensbeispiele, Unterschriftenfeld, Alt-Tarif-Vergleich
- Kontakt
Erklärvideo
📽️Sehen Sie sich hier eine detaillierte Erklärung der neuen Funktionen an. Wir führen Sie durch den Prozess und stellen die wichtigsten Neuerungen vor:
1. Wie kann ich ein Vorschlagsdokument erstellen?
Der Prozess zur Erstellung des Vorschlagsdokumentes ist unverändert: Nachdem Sie ein Angebot von der Ergebnisseite ausgewählt haben, können Sie von der Beratungsübersicht aus jederzeit einen Vorschlag für eine oder mehrere Sparten erstellen. Gehen Sie dafür auf "Vorschlag erstellen".
Im Folgeprozess geben Sie Informationen zum Kunden sowie zur Zahlweise an (letzteres kann bei der Vorschlagserstellung auch unausgefüllt belassen werden). Anschließend kommen Sie in den Buchungsfragebogen – hier werden nach den Produkt bzw. VR-spezifischen Fragen nun zusätzlich Fragen zur Konfiguration des Vorschlagsdokumentes gestellt (vgl. hierzu nachstehend optionale Inhalte).
Folgendes gilt es zu berücksichtigen:
- Das neue Vorschlagsdokument ist nicht automatisch allen Accounts bei Thinksurance freigeschaltet – kontaktieren Sie uns bei Bedarf gerne jederzeit.
- Die Dokumentenerstellung am Ende des Prozesses kann einige Sekunden dauern – warten Sie etwas ab, ohne den Prozess zu beenden.
- Es werden in diesem Prozess keine E-Mails automatisch an den Kunden versendet – Sie können daher über Ihr Outlook eine individuelle E-Mail an Ihren Kunden senden und das Angebotsdokument einfach anhängen.
2. Neue Standardinhalte
Nachstehend werden die Standardinhalte des neuen Vorschlagsdokumentes kurz beschrieben – diese erscheinen immer im neuen Vorschlagsdokument, auch wenn die optionalen Inhalte im Buchungsfragebogen nicht ausgewählt werden.
Deckblatt- Design: Produkt-/Spartenabhängiges Deckblatt (für die Produkte BHV, Inhalt, RS, Cyber, Gebäude, VSH und Flotte – für alle anderen Produkte erscheint ein generisches Bild)
- Anschrift von Kunde und Vermittler
- Design: optische Aufbereitung der Angebotszusammenfassung
- Abdruck von Rabatten, sofern gewährt
- Klarstellung bei Prämienpositionen
- Anhang 1: Detaillierte Leistungsübersicht des ausgewählten Tarifs: Darstellung wie in altem Dokument, mit kleinen Upgrades (bspw. Darstellung nicht ausgewählter Antworten bei Multiple Choice Fragen)
- Anhang 2: Angaben aus dem Fragebogen: Darstellung wie in altem Dokument, primär zu Dokumentationszwecken
3. Neue optionale Inhalte
Neben dem optimierten Design für eine noch bessere Kundenpräsentation, können Nutzer fallbezogen zusätzlich das Vorschlagsdokument konfigurieren und weitere Inhalte optional ergänzen.
Über die neue Fragengruppe „Konfiguration Angebotsdokument“ bieten sich folgende Optionen:
Individualisierte Tarifempfehlung: Mit dieser Auswahl können Sie in einem Freitextfeld ihre Empfehlung Begründung und dem Kunden darlegen, weshalb Sie dieses Angebot empfehlen.
Informationsblatt und Schadensbeispiele: Durch die Auswahl wird im Vorschlagsdokument ein Informationsblatt ergänzt, in welchem je Produkt/Sparte eine kurze Produktbeschreibung sowie Schadensbeispiele enthalten sind.
💡Aktuell stehen sieben Sparten mit individualisierten Informationsseiten und Schadensbeispielen zur Verfügung (BHV, Inhalt, RS, Cyber, Gebäude, VSH und Flotte).
Unterschriftenfeld einfügen: Entscheiden Sie, ob Sie ein Signaturfeld in Ihren Vorschlag aufnehmen möchten. Hierbei kann der Kunde das Vorschlagsdokument unterschreiben und entsprechend das Angebot beauftragen.
Vergleich des bestehenden Tarifs: Sie können im Angebotsdokument die Eckdaten des Bestandstarifes aufnehmen und dem neuen Angebot gegenüberstellen und kommentieren. Geben Sie hierzu bequem die wichtigsten Daten im Fragebogen ein und erhalten Sie eine ansprechende Gegenüberstellung, die die Vorteile eines Wechsels hervorhebt.
Neben des Versicherer- und Tarifnamens, können folgenden Felder verglichen werden:
- Versicherungssumme
- Selbstbehalt
- Jahresbeitrag
- Vertragsablauf
Auch hier haben Sie wieder die Option, durch ein Freitextfeld Ihre Empfehlung zu begründen.
💡Hinweis: Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Unterschiede zwischen dem aktuellen Tarif und dem neu vorgeschlagenen Tarif darzustellen und so dem Kunden ein umfassendes Verständnis der Änderungen zu geben.
Alle gerade gezeigten Optionen sind im Buchungsfragebogen aktiv auszuwählen.
4. Feedback und weitere Verbesserungen
Wir wissen welchen Stellenwert ein gutes Vorschlagsdokument für Vermittler und Makler zur Präsentation bei Endkunden hat – daher verbessern wir das Vorschlagsdokument fortlaufend.
- Ihr Feedback: Wenn Sie Wünsche, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder eine Idee zur Mitgestaltung haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir freuen uns über jedes Feedback und die Chance, den Vorschlag gemeinsam weiter zu verbessern.
- Geplante Erweiterungen: Wir planen bereits künftige Verbesserungen, wie beispielsweise eine noch schnellere Erstellung des Vorschlagsdokuments und die Aufnahme von mehreren Angeboten als Dreiervergleich in das Vorschlagsdokument.
Für weitere Fragen und Unterstützung, wenden Sie sich jederzeit an support@thinksurance.de.