🎯Für Backoffice-Mitarbeiter. Der hier beschriebene Prozess – auch bekannt als Account Release – wird in ausgewählten Organisationen genutzt.
Die Plattform kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
- Kurzübersicht
- Schritt 1: Anfrage öffnen
- Schritt 2: Anfrage prüfen
- Schritt 3: Angebote freigeben
- FAQ
Kurzübersicht
In einem Backoffice, das den Account Release-Prozess nutzt, erreichen Sie Anfragen der Vermittler Ihrer Organisation.
Auf Grundlage schon abgeschlossener Risikoerfassungen sichten Sie passende Angebote und stellen Ihren Vermittlern diejenigen zur Verfügung, die am besten zu Ihrer Vertriebsstrategie passen.
Für Vermittler sind ausschließlich die Angebote sichtbar, die Sie ihnen freigeben.
Schritt 1: Anfrage öffnen
- Öffnen Sie Ihr Ausschreibungs-Portal > Wählen Sie Manuelle Anfragen (im Screenshot: 1).
- Finden Sie die gewünschte Anfrage in der Liste.
Nutzen Sie dafür gerne die Filter: Tragen Sie z. B. die Anfrage-ID in das Suchfeld ein > Klicken Sie auf das Lupen-Symbol (2).
- Klicken Sie auf das Ordner-Symbol (3), um die Anfrage zu öffnen.
Schritt 2: Anfrage prüfen
- Tragen Sie sich zunächst als Bearbeiter ein:
- Im oberen Bereich überblicken Sie Kurzinformationen zu Anfrage, Vermittler und Versicherungsnehmer.
- Beachten Sie, dass ggf. relevante Kommentare und Dokumente angehangen sein können.
Diese Bereiche können Sie jeweils über Anzeigen ausklappen.
Detail-Angaben & Angebotssituation prüfen
- Alle relevanten Angaben Ihres Vermittlers sehen Sie, wenn Sie Detail-Angaben durch Klick auf Anzeigen ausklappen (im Screenshot: 1).
- U. A. überblicken Sie die Antworten aus dem Risikofragebogen oder Details zum gewünschten Versicherungsschutz.
- In vielen Fällen kann Ihnen die Plattform direkt Tarifrechnerergebnisse zur Verfügung stellen, die Sie Ihren Vermittlern freigeben können. Alternativ können Sie eine Ausschreibung starten, um Angebote bei den Versicherern anzufordern.
Achten Sie in den Detail-Angaben auf den Aussteuerungsgrund (2):
Andere: Angebote sind bereits verfügbar.
Keine Tarife verfügbar: Sie können über eine Ausschreibung Angebote anfragen. Gehen Sie dafür in den Bereich Ausschreibungen > Ausschreibung hinzufügen.
In diesem Artikel erfahren Sie im Detail, wie Sie in einer Ausschreibung Angebote erhalten.
Schritt 3: Angebote freigeben
- Scrollen Sie zum Bereich Angebote > Wählen Sie Angebote anzeigen, um zur Angebotsübersicht weitergeleitet zu werden.
Angebote aus Ausschreibungen sind grün markiert.
Im Screenshot ist eines als Beispiel hinzugefügt worden:
- Nutzen Sie gern die Filter auf der linken Seite, um die gewünschten Vertragskonditionen zu wählen (im Screenshot: 1).
- Wählen Sie Angebote über vergleichen aus, um einen Angebotsvergleich durchzuführen (2).
- Angebote, die Sie Ihren Vermittlern zur Verfügung stellen möchten, wählen Sie über freigeben aus (2).
- Klicken Sie zum Abschluss oben rechts auf Tarife freigeben (3).
Daraufhin wird Ihr Vermittler über die neuen Angebote benachrichtigt und kann die Beratung fortsetzen. Bei Fragen können Vermittler Sie über das Nachrichtenmodul erreichen.
FAQ
Wie kann ich Angebote aktualisieren?
Bitten Sie Ihren Vermittler, eine neue Anfrage zu senden. Dafür wählt er das gleiche Produkt über Sparte hinzufügen erneut aus und sendet erneut eine Anfrage.
Alle bereits getätigten Risikoangaben aus der alten Anfrage werden übernommen. Sie können anschließend aktuelle Angebote freigeben.
Wie kann ich Risikoangaben ändern, sodass ich andere Angebote bereitstellen kann?
Bitten Sie Ihren Vermittler, eine neue Anfrage mit entsprechenden Änderungen in der Risikoerfassung zu senden.
Dafür wählt er das gleiche Produkt über Sparte hinzufügen erneut aus, kann die Anpassungen vornehmen und sendet Ihnen danach die neue Anfrage.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich gerne via Hilfebereich unten rechts an uns. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an partner-hilfe(at)thinksurance.de.
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