🎯 Für Vermittler. Erfahren Sie hier, wie Sie eine Beratung durchführen.
💡 Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
- Woran erkenne ich, dass Angebote abgelaufen sind?
- Angebote aus dem Tarifrechner neu berechnen
- Angebote aus einer Ausschreibung neu berechnen
- Angebote aus dem Tarifrechner während einer Ausschreibung aktualisieren
Woran erkenne ich, dass Angebote abgelaufen sind?
Dies erkennen Sie in der Angebotsübersicht Ihrer Beratung:
- Wenn Angebote gültig sind, sehen Sie rechts die Option Tarif auswählen
- Wenn Angebote abgelaufen sind, sehen Sie stattdessen den Hinweis Angebot abgelaufen
Die Gültigkeitsdauer eines Angebotes beträgt in der Regel 2 Monate.
Versicherer können jedoch auch eine angepasste Dauer wählen. Mit dem Ende der Gültigkeitsdauer ist ein Angebot abgelaufen.
Hinweis: Aktualisierte Angebote können verändert sein
Die Berechnung Ihrer Prämie basiert auf den jeweils aktuellen Konditionen. Daher können Prämien nach dem Aktualisieren eines Angebotes anders ausfallen. Grund dafür können u. A. Tarif-Updates oder Anpassungen anderer Berechnungsgrundlagen sein.
Angebote aus dem Tarifrechner neu berechnen
Wenn alle Angebote in Ihrer Übersicht aus dem Tarifrechner stammen, haben Sie die Möglichkeit, alle gleichzeitig zu aktualisieren:
- Dafür klicken Sie in diesem Fall in Ihrer Angebotsübersicht oben auf die Option Tarife neu berechnen
- Sie werden vom System erneut durch die Risikoerfassung geführt. Überprüfen Sie Ihre Angaben und bestätigen Sie über Weiter
- Die aktualisierten Angebote werden innerhalb weniger Sekunden geladen.
Beachten Sie, dass sich Prämien durch Neuberechnung ändern können.
Angebote aus einer Ausschreibung neu berechnen
Angebote, die Sie aus einer Ausschreibung erhalten haben, erkennen Sie an einer grünen Markierung. Sind diese Angebote abgelaufen, muss der Versicherer sie neu einreichen.
- Wenn Ihr Backoffice Ihre Ausschreibungen bearbeitet:
Bitten Sie Ihr Backoffice via Nachrichtenmodul, den Versicherer dazu zu kontaktieren.
- Wenn Sie die Ausschreibung in Eigenbearbeitung durchführen:
Kontaktieren Sie den Versicherer direkt über das Nachrichtenmodul und bitten Sie um erneute Abgabe der Angebote.
Sobald die aktualisierten Angebote abgegeben wurden, werden Sie per E-Mail dazu benachrichtigt und können sie in Ihrer Beratung nutzen.
Angebote aus dem Tarifrechner während einer Ausschreibung aktualisieren
Wenn für eine Sparte eine Ausschreibung läuft, können Sie bisher angezeigte Angebote aus dem Tarifrechner nicht direkt neu berechnen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Sie Weitere Angebote angefordert haben.
Um ein aktuelles Angebot zu erhalten, gehen Sie so vor:
- Gehen Sie in Ihre Beratungsübersicht > Sparte hinzufügen
- Wählen Sie die Sparte, für die Sie das Angebot erneuern möchten
- In der Risikoerfassung sind Ihre Risikodaten voreingetragen
- Aktualisieren Sie Ihre Risikodaten, z. B. den Versicherungsbeginn, und bestätigen Sie über Weiter
Neu berechnete Angebote erscheinen in Ihrer Angebotsübersicht und können direkt von Ihnen genutzt werden.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
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