--- title: Wie Sie ein Team von Vermittlern verwalten description: Überblicken Sie, wie Sie als Admin die Zusammenstellung Ihrer Teams steuern --- [Zu Content springen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team-verwalten#main-content) [![Thinksurance](https://edu.thinksurance.de/hubfs/TS-Logo-Condensed-RGB.svg)](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de) - [Für Vermittler](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler) - [Für Versicherer](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-versicherer) - [Für Administratoren](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-administratoren) - [Für Backoffice-Mitarbeiter](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-backoffice-mitarbeiter) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - [Für Vermittler](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler) - [Für Versicherer](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-versicherer) - [Für Administratoren](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-administratoren) - [Für Backoffice-Mitarbeiter](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-backoffice-mitarbeiter) Hallo! Wobei brauchen Sie Hilfe? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [Wissenszentrum](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de) 2. [Für Administratoren](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-administratoren?hsLang=de) # Wie Sie ein Team von Vermittlern verwalten ## Überblicken Sie, wie Sie als Admin die Zusammenstellung Ihrer Teams steuern 🎯 Für Admins. [Lernen Sie hier mehr über Ihre Optionen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/admin-uebersicht?hsLang=de). Erfahren Sie [hier, wie Ihre Vermittler als Team Kunden beraten](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team?hsLang=de).  Das Verwalten von Teams ist derzeit für ausgewählte Accounts eingerichtet. Wenden Sie sich bei Interesse gerne an uns.  \- [Was ist ein Team?](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team-verwalten#was-ist-ein-team) \- [Ein Team in Ihrem CRM verwalten](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team-verwalten#crm) \- [Ein Team auf Ihrer Thinksurance-Beratungsplattform verwalten](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team-verwalten#team-thinksurance) --- ### Was ist ein Team? Vermittler, die auf Ihrer Thinksurance-Plattform als Team zusammengestellt sind, können zusammen auf gemeinsame Kunden und Beratungen zugreifen.   Arbeitsschritte können so effizient aufgeteilt werden: So kann z. B. ein Teammitglied eine Beratung starten und die Risikoerfassung übernehmen, ein anderes Mitglied eine Ausschreibung durchführen, und wiederum ein anderes Mitglied Angebote vergleichen und die Deckung beauftragen.![teams2](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/F%C3%BCr%20Vermittler/teams2.png?width=670&height=241&name=teams2.png) ⬆️ Screenshot: In einer Beratung können verschiedene Mitglieder eines Teams [als Bearbeiter eingetragen werden](https://edu.thinksurance.de/knowledge/team?hsLang=de).  --- ### Ein Team in Ihrem CRM verwalten Ist eine Integration für Ihre Organisation eingerichtet, werden Team-Einstellungen aus Ihrem CRM / Maklerverwaltungsprogramm mit Ihrer Thinksurance-Beratungsplattform synchronisiert.  Falls Berater in Ihrem CRM einem Team (z. B. “Verbund”, “Gruppe”) zugeordnet sind, werden sie auch in Thinksurance Mitglieder dieses Teams: Die Teamzugehörigkeit eines Vermittlers wird mit jedem Absprung aus Ihrem CRM zu Thinksurance synchronisert.  --- ### Ein Team auf Ihrer Thinksurance-Beratungsplattform verwalten Einstellungen können Sie direkt in Ihrem Admin-Portal ändern. Wählen Sie **Teams** (im Screenshot: 1), um eine Übersicht zu sehen: ![teams-admin1](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/teams-admin1.png?width=670&height=324&name=teams-admin1.png) - Klicken sie auf das Plus-Zeichen (2), um ein Team hinzuzufügen. - Durch Klick auf einen Teamnamen (3) überblicken Sie Teammitglieder, über die Symbole unter **Aktionen** (4)rechts können Sie Informationen **bearbeiten** oder ein Team **löschen**. - Änderungen, die Sie auf Ihrer Thinksurance-Plattform vornehmen, werden **nicht** mit Ihrem CRM zurücksynchronisiert. - Ein Team kann nur gelöscht werden, wenn ihm keine Vermittler zugeteilt sind. --- **Vermittler einem Team zuordnen**  Grundsätzlich gilt\*:  - Jeder Vermittler ist einem Team zugewiesen. - Wenn Sie auf Ihrer Plattform [einen neuen Vermittler erstellen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/vermittler-anlegen?hsLang=de), muss er einem Team zugeordnet werden. - Ein Vermittler kann nur einem einzigen Team zugewiesen sein. \* Einstellungen können für jede Organisation individuell eingerichtet sein. Öffnen Sie ein Team \> finden Sie den gewünschten Vermittler \> klicken Sie rechts auf das Pfeile-Symbol (**Vermittler verschieben**) \> wählen Sie das neue Team aus dem Dropdown \> bestätigen Sie über **Verschieben**. ![teams-admin2](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/teams-admin2.png?width=670&height=209&name=teams-admin2.png) Alternativ: Finden Sie den Vermittler unter **Vermittlerübersicht** und ändern die Angabe im Feld **Team zuordnen**.  Limitation: Momentan kann ein Vermittler aus nicht aus einem Team verschoben werden, wenn er das einzige Teammitglied ist. Eine Lösung ist in Arbeit. Als Workaround: Weisen Sie dem Team einen anderen Vermittler, z.B. einen Beispiel-Vermittler, als Platzhalter zu, um den anderen verschieben zu können.  --- **Teamkunden überblicken**  Auf der Detail-Seite eines Teams sehen Sie unten die Kunden, die dem Team zugeordnet sind. Welches Team auf welchen Kunden zugreifen kann, ändern Sie in Ihrem CRM. ![teams-admin3png](https://edu.thinksurance.de/hs-fs/hubfs/teams-admin3png.png?width=670&height=246&name=teams-admin3png.png) --- Weitere Inhalte finden Sie im [Wissenszentrum](https://edu.thinksurance.de/knowledge?hsLang=de). Wenden Sie sich alternativ gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder an unsere Experten: Nutzen Sie dafür das Chat-Symbol unten rechts auf Ihrer Plattform oder schreiben Sie uns eine Mail an **partner-hilfe(at)thinksurance.de**. *Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.* Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren. - [Für Vermittler: Plattform-Wissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#main-content) - [Ihre Beratung: Überblick](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-%C3%BCberblick) - [Ihre Beratung: Schritt für Schritt](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-schritt-f%C3%BCr-schritt) - [Ausschreibungen durchführen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ausschreibungen-durchf%C3%BChren) - [Ihre Risikoerfassung](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-risikoerfassung) - [Ihre Beratung: Weitere Funktionen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihre-beratung-weitere-funktionen) - [Ihr Plattform-Zugang](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#ihr-plattform-zugang) - [Schnittstellen nutzen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-plattform-wissen?hsLang=de#schnittstellen-nutzen) - [Für Vermittler: KFZ-Flotte](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#main-content) - [Plattform-Hilfe](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#plattform-hilfe) - [KFZ-Flotte: Vertriebswissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#kfz-flotte-vertriebswissen) - [Renewal](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-kfz-flotte?hsLang=de#renewal) - [Für Vermittler: Vertriebswissen](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#main-content) - [Ihr erfolgreicher Start ins Gewerbegeschäft](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#ihr-erfolgreicher-start-ins-gewerbegesch%C3%A4ft) - [Autoinhalt](https://edu.thinksurance.de/knowledge/f%C3%BCr-vermittler-vertriebswissen?hsLang=de#autoinhalt) - 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