🎯 Für Admins. Lernen Sie hier mehr über Ihre Optionen.
Erfahren Sie hier, wie Ihre Vermittler als Team Kunden beraten.
Das Verwalten von Teams ist derzeit für ausgewählte Accounts eingerichtet. Wenden Sie sich bei Interesse gerne an uns.
- Was ist ein Team?
- Ein Team in Ihrem CRM verwalten
- Ein Team auf Ihrer Thinksurance-Beratungsplattform verwalten
Was ist ein Team?
Vermittler, die auf Ihrer Thinksurance-Plattform als Team zusammengestellt sind, können zusammen auf gemeinsame Kunden und Beratungen zugreifen.
Arbeitsschritte können so effizient aufgeteilt werden: So kann z. B. ein Teammitglied eine Beratung starten und die Risikoerfassung übernehmen, ein anderes Mitglied eine Ausschreibung durchführen, und wiederum ein anderes Mitglied Angebote vergleichen und die Deckung beauftragen.
⬆️ Screenshot: In einer Beratung können verschiedene Mitglieder eines Teams als Bearbeiter eingetragen werden.
Ein Team in Ihrem CRM verwalten
Ist eine Integration für Ihre Organisation eingerichtet, werden Team-Einstellungen aus Ihrem CRM / Maklerverwaltungsprogramm mit Ihrer Thinksurance-Beratungsplattform synchronisiert.
Falls Berater in Ihrem CRM einem Team (z. B. “Verbund”, “Gruppe”) zugeordnet sind, werden sie auch in Thinksurance Mitglieder dieses Teams: Die Teamzugehörigkeit eines Vermittlers wird mit jedem Absprung aus Ihrem CRM zu Thinksurance synchronisert.
Ein Team auf Ihrer Thinksurance-Beratungsplattform verwalten
Einstellungen können Sie direkt in Ihrem Admin-Portal ändern. Wählen Sie Teams (im Screenshot: 1), um eine Übersicht zu sehen:
- Klicken sie auf das Plus-Zeichen (2), um ein Team hinzuzufügen.
- Durch Klick auf einen Teamnamen (3) überblicken Sie Teammitglieder, über die Symbole unter Aktionen (4) rechts können Sie Informationen bearbeiten oder ein Team löschen.
- Änderungen, die Sie auf Ihrer Thinksurance-Plattform vornehmen, werden nicht mit Ihrem CRM zurücksynchronisiert.
- Ein Team kann nur gelöscht werden, wenn ihm keine Vermittler zugeteilt sind.
Vermittler einem Team zuordnen
Grundsätzlich gilt*:
- Jeder Vermittler ist einem Team zugewiesen.
- Wenn Sie auf Ihrer Plattform einen neuen Vermittler erstellen, muss er einem Team zugeordnet werden.
- Ein Vermittler kann nur einem einzigen Team zugewiesen sein.
* Einstellungen können für jede Organisation individuell eingerichtet sein.
Öffnen Sie ein Team > finden Sie den gewünschten Vermittler > klicken Sie rechts auf das Pfeile-Symbol (Vermittler verschieben) > wählen Sie das neue Team aus dem Dropdown > bestätigen Sie über Verschieben.
Alternativ: Finden Sie den Vermittler unter Vermittlerübersicht und ändern die Angabe im Feld Team zuordnen.
Limitation: Momentan kann ein Vermittler aus nicht aus einem Team verschoben werden, wenn er das einzige Teammitglied ist. Eine Lösung ist in Arbeit. Als Workaround: Weisen Sie dem Team einen anderen Vermittler, z.B. einen Beispiel-Vermittler, als Platzhalter zu, um den anderen verschieben zu können.
Teamkunden überblicken
Auf der Detail-Seite eines Teams sehen Sie unten die Kunden, die dem Team zugeordnet sind. Welches Team auf welchen Kunden zugreifen kann, ändern Sie in Ihrem CRM.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich alternativ gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder an unsere Experten: Nutzen Sie dafür das Chat-Symbol unten rechts auf Ihrer Plattform oder schreiben Sie uns eine Mail an partner-hilfe(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.