🎯 Für Admins. Sehen Sie hier, wie Sie Ihre Plattform verwalten. Aktiviert für ausgewählte Accounts. Möchten Sie die Portfolio-Analyse nutzen, wenden Sie sich gerne an uns.
- Wozu nutze ich die Portfolio-Analyse?
- Wo finde ich die Portfolio-Analyse?
- Portfolio-Analyse: Standardansicht
- Portfolio-Analyse: Entwicklung im Zeitverlauf
- FAQ
Wozu nutze ich die Portfolio-Analyse?
Ihre Portfolio-Analyse zeigt Ihnen, wo im Vertrieb Geschäft entsteht – von der ersten Anfrage bis hin zum Deckungsauftrag.
Durch dynamische Filteroptionen nach Produkt, Vermittler, Versicherer oder Anfrageart wird aus vielen einzelnen Vorgängen ein klares Vertriebsbild, das Ihnen gezielt Ansatzpunkte für Wachstum sichtbar macht.
Wichtige Kennzahlen wie Conversion Rates im Zeitverlauf zeigen Ihnen, wo Potenzial verloren geht – und wo Sie mit konkreten Maßnahmen die Abschlusswahrscheinlichkeit erhöhen können.
In zahlreichen Grafiken und detaillierten Tabellen können Sie einzelne Vorgänge, Vermittler oder Partner präzise identifizieren. Nutzen Sie das Wissen, um Top-Performer zu stärken, bei schwächeren Segmenten nachzusteuern oder gezielte individuelle Anpassungen vorzunehmen.
Exportieren Sie Daten bei Bedarf, um sie in eigene Reports zu übernehmen: So wird Ihre Portfolio-Analyse zu einem zentralen Steuerungsinstrument für Ihre Geschäftsoptimierung.
Wo finde ich die Portfolio-Analyse?
- Öffnen Sie Ihr Account-Portal > Analytics > Portfolio-Analyse.
Die Portfolio-Analyse ist noch nicht für Sie sichtbar? Wenden Sie sich gerne an uns. Nutzen Sie dafür den Hilfebereich unten rechts auf Ihrer Plattform oder schreiben Sie eine Mail an partner-hilfe(at)thinksurance.de.
Portfolio-Analyse: Standardansicht
Filter einstellen
Oben können Sie Ihre Daten nach vielfältigen Kriterien filtern: Nutzen Sie z. B. den Filter Vermittler / Nutzer, um sich nur Vorgänge bestimmter Vermittler anzeigen zu lassen; oder Produkt, um nur Daten für eine bestimmte Produktauswahl (wie BHV, Geschäftsinhalt, KFZ-Flotte) zu sehen.
Maximaler Fortschritt Ihrer Anfragen
- Hier überblicken Sie, in welchem Status die Anfragen Ihres Accounts sich befinden – von der Risikoerfassung bis zum Deckungsauftrag.
- Jede Anfrage ist genau einem Schritt zugeteilt. Es wird immer der maximale Fortschritt einer Anfrage gezeigt; Eine Rückstufung (z. B. durch das Überarbeiten des Fragebogens) erfolgt nicht.
- Klicken Sie auf ein Element (im Screenshot: 1), um eine Filterung für alle weiteren Diagramme auf der Seite auslösen; So zeigen Sie z. B. nur die Anfragen an, die den Status Deckungsauftrag - erstellt haben
- Unter Potentielles Geschäft sind alle Anfragen dargestellt, die besonders kurz vor dem Deckungsauftrag liegen. Mehr Details finden Sie in den FAQ.
Portfolio
Drei Diagramme zeigen Ihnen auf einen Blick, welche Vermittler pro Branche (= Betriebsart) und pro Produkt Anfragen auf Ihrer Plattform gestellt haben.
Nutzen Sie den Filter Art der Anfrage, um sich Anfragen je nach Status bzw. Eigenschaft anzeigen zu lassen: z. B. nur Anfragen, in denen Tarifrechner-Ergebnisse vorliegen oder Anfragen, bei denen eine Ausschreibung gestartet wurde.
Detail-Analyse: Anträge & Potentielles Geschäft
Die Diagramme ermöglichen Ihnen eine detaillierte Sicht auf Anträge oder Potentielles Geschäft: Hier können Sie Bruttoprämienvolumen oder Anzahl der Anträge gezielt analysieren.
Zusätzlich liefert Ihnen die Karte rechts Einblicke in die geographische Verteilung Ihres Geschäfts.
Nutzen Sie die beiden Filter oben, um zu entscheiden, wie die Daten strukturiert werden sollen:
- Je Versicherer, je Account oder je Vermittler
- Daten von Anträgen, oder Daten von Potentiellem Geschäft
Tipp: Sie können direkt auf einen Balken im Diagramm klicken, um das gesamte Dashboard entsprechend zu filtern.
Detail-Tabelle
Klicken Sie ganz unten auf Tabelle mit den Details zu den Anfragen, um zusätzliche Einblicke auszuklappen.
Sie überblicken eine detaillierte Tabelle der Anfragen mit dem Status Potentielles Geschäft oder Antrag.
- In der Tabelle haben Sie Einsicht in zahlreiche nützliche Daten je Anfrage, wie bspw. Vermittler, Versicherer und Brutto-Prämie.
- Die Daten in der Tabelle folgen den Filter-Einstellungen, die Sie oben vorgenommen haben.
Portfolio-Analyse: Entwicklung im Zeitverlauf
Nutzen Sie den Pfeil oben links (im Screenshot: 1),
um Ihre Ansicht zu wechseln.
Hier lassen Sie sich besonders wichtige Kennzahlen im zeitlichen Verlauf anzeigen. So wie in Ihrer Standard-Ansicht können Sie Filter nutzen, um die Darstellung zu individualisieren.
Quoten und Conversion Rates
- Anfrage-Berechnungs-Quote: Verhältnis aller Berechnungen zu allen Anfragen
- Berechnungs-Angebots-Quote: Verhältnis aller Berechnungen mit Angebot zu allen Berechnungen (inklusive Angebote durch Ausschreibung)
- Angebots-Antrags-Conversion: Verhältnis aller Anträge zu allen Anfragen mit Angebot
- Berechnungs-Antrags-Conversion: Verhältnis aller Anträge zu allen Berechnungen
- Digitalquote: Berechnungen, für die es mindestens ein Ergebnis eines Tarifrechners gab; im Vergleich zu allen Berechnungen
Anfragen und Nutzer
- Die beiden Liniendiagramme auf der linken Seite geben Ihnen Auskunft darüber, wie viele Anfragen pro Nutzer und pro Beratung in der Vergangenheit, bspw. pro Monat, gestellt worden sind.
- In den zwei Diagrammen rechts überblicken Sie die Summe aller aktiven Nutzer und Anfragen der Vergangenheit.
Diese können auf eine bestimmte Anfrageart gefiltert werden, um z. B. zu analysieren, wie viele Nutzer in den letzten Monaten eine optionale Ausschreibung gestartet haben.
Anträge und Potentielles Geschäft
Drei Diagramme geben Ihnen einen Überblick zu Anträgen bzw. potentiellem Geschäft (je nach Filtereinstellung) im Zeitverlauf hinsichtlich der Anzahl an Vorgängen, Bruttoprämienvolumen und durchschnittlichem Bruttoprämienvolumen je Vorgang.
Detail-Tabelle
Sie überblicken eine detaillierte Tabelle der Anfragen mit dem Status Potentielles Geschäft oder Antrag – Wie in der Standardansicht.
FAQ
Die Portfolio-Analyse ist auf meinem Account-Portal nicht aktiviert. Wie erhalte ich Zugriff?
Wenden Sie sich bei Interesse gerne an unser Support-Team: Nutzen Sie dafür den Hilfebereich unten rechts auf Ihrer Plattform, oder schreiben Sie eine Mail an partner-hilfe(at)thinksurance.de
Wer unterstützt mich bei Rückfragen zum Dashboard?
Wenden Sie sich gerne jederzeit per E-Mail an unser Daten-Team, indem Sie oben rechts Kontakt wählen.
Alternativ erreichen Sie unser Support-Team über den Hilfebereich unten rechts.
Wie aktuell sind die angezeigten Daten?
In der Regel wird das Dashboard mindestens einmal pro Tag für Sie aktualisiert. Klicken Sie oben rechts auf Info, um die Aktualität der Daten zu sehen.
Was bedeutet „Potentielles Geschäft“?
Als Potentielles Geschäft definieren wir Anfragen, die folgende Kriterien erfüllen:
- Es wurde kein Deckungsauftrag abgegeben.
- Alle Angebote einer Anfrage, die sich im Buchungsprozess befinden, werden berücksichtigt.
- Wenn es keine Angebote im Buchungsprozess gibt, werden auch mögliche Ausschreibungsangebote, die durch den Nutzer der Plattform von der Ergebnisseite heruntergeladen wurden, berücksichtigt.
- Es wird grundsätzlich nur das günstigste Angebot je Versicherer berücksichtigt, auch wenn mehrere Angebote eines Versicherers die oben genannten Kriterien erfüllen.
Wie kann ich Daten exportieren?
Klappen Sie unten auf der Seite durch Klick die Tabelle mit den Details zu den Anfragen aus > Klicken Sie rechts auf Export.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich alternativ gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder an unsere Experten: Nutzen Sie dafür das Chat-Symbol unten rechts auf Ihrer Plattform oder schreiben Sie uns eine Mail an partner-hilfe(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.