Erfolgreiche Beratungsprozesse erfordern oft das gelungene
Zusammenspiel mehrerer Parteien.
Dafür die bestmögliche Plattform bereitzustellen, hat sich Thinksurance zur Aufgabe
gemacht.
Hier erhalten Sie ein einleitendes Verständnis der verschiedenen Zugangspunkte zur Plattform und welche Nutzergruppen darauf zusammenarbeiten können.
1 – Account-Portal
Elementar wichtig ist das Einrichten und Verwalten der Vertriebsorganisation. Dafür wird das Account-Portal genutzt.
Administratoren können darauf eigenständig oder mit Support unserer Partner-Hilfe alle Einstellungen individuell vornehmen – u. A. bestimmen Sie, für welche Produkte Vermittler auf der Plattform Angebote ermitteln können, oder wie Ausschreibungen durchgeführt werden können.
Um für Vermittler in Ausschreibungen Angebote von Versicherern einzuholen, nutzen Backoffice-Mitarbeiter einen angepassten Zugang zum Account-Portal.
Erfahren Sie hier mehr dazu, wie Admins die Plattform nutzen.
Erfahren Sie hier mehr dazu, wie Backoffice-Mitarbeiter die Plattform nutzen.
2 – Advisory Suite
Vermittler nutzen die Advisory Suite, um den gesamten Beratungsprozess ihres Kunden abzubilden – von der Risikoerfassung über den Angebotsvergleich bis hin zum Beauftragen der Deckung.
Bei komplexen Fällen können Ausschreibungen gestartet werden. Diese werden grundsätzlich von Versicherern bearbeitet, je nach Einstellungen können zusätzlich Backoffice-Mitarbeiter bei der Angebotsermittlung eingebunden sein.
3 – Versicherer-Portal
Versicherer werden per E-Mail über Ausschreibungsanfragen informiert.
Die zuständigen Bearbeiter prüfen auf dem Versicherer-Portal das Risko, stehen ggf. zu Rückfragen direkt mit dem Vertriebspartner in Kontakt und geben abschließend eine finale Rückmeldung, indem Sie ein Angebot abgeben oder eine Absage erteilen.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich alternativ gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder an unsere Experten: Nutzen Sie dafür das Chat-Symbol unten rechts auf Ihrer Plattform oder schreiben Sie uns eine Mail an partner-hilfe(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.