🎯 Für Vermittler. Finden Sie hier eine Übersicht, wie Sie eine Beratung durchführen.
Die Plattform kann für Ihre Organisation in Funktion und Design angepasst sein.
- Alle Beratungen und Vorgänge überblicken
- Einzelne Beratung überblicken
- Mailservice
Alle Beratungen und Vorgänge überblicken
Kundenprofil
Für den besten Überblick Ihrer Vorgänge empfehlen wir, das entsprechende Kundenprofil zu öffnen. Der optimierte Überblick wird schrittweise auf die Seiten Dashboard und Beratungen erweitert.
Je nach Einstellungen Ihrer Organisation öffnen Sie das Profil direkt, wenn Sie aus Ihrem MVP zur Beratungsplattform abspringen.
Zudem können Sie jederzeit durch Klick auf den Kunden oder über die Kundenübersicht (Menüleiste links) ins Kundenprofil wechseln.
- Im oberen Bereich des Profils sehen Sie allgemeine Daten wie Adresse, SEPA-Daten oder Vertragsansprechpartner (hier kann der Kunde, ein Makler oder keine Angabe hinterlegt sein).
- Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten, um Angaben zu ändern.
Scrollen Sie herunter, um die Beratungen und Vorgänge für diesen Kunden zu sehen:
- Unter Ihren Beratungen sehen Sie alle dazugehörigen Vorgänge (im Screenshot (1) mitsamt dem aktuellen Status (2).
- Klicken Sie auf die Aktion rechts (3), um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Alternativ klicken Sie auf den Beratungstitel oben links, um zur Übersicht dieser Beratung zu gelangen.
- Sortierung (3): Legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Beratungen angezeigt werden, z. B. nach der letzten Aktualisierung oder dem Erstellungsdatum.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, um Zugriff auf weitere Aktionen wie Umbenennen oder Löschen der Beratung zu erhalten.
Einzelne Beratung überblicken
Wenn Sie auf einen Beratungstitel klicken, gelangen Sie in die Übersicht dieser einzelnen Beratung.
Hier haben Sie einen noch umfangreicheren Einblick in den Status Ihrer Vorgänge und können nächste Schritte einleiten:
Mailservice
Auch abseits der Plattform unterstützen wir Sie, die Übersicht über Ihre Vorgänge zu behalten.
In ausgewählten Fällen – wie dem Eingang neuer Angebote – verschicken wir Benachrichtigungen & Erinnerungen per E-Mail an Sie.
In der Regel können Sie direkt aus unseren E-Mails in Ihre Plattform abspringen, um direkt fortfahren zu können:
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder via Hilfebereich unten rechts auf Ihrer Plattform an unsere Experten. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an support(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.