🎯 Für Versicherer. Erfahren Sie hier, wie Sie ein Angebot bereitstellen.
💡Diese Funktion ist in ausgewählten Fällen nutzbar und wird schrittweise weiter verfügbar gemacht.
- Was ist eine Anhaltsquotierung?
- Schritt 1: Anhaltsquotierung erstellen
- Schritt 2: Anhaltsquotierungen überblicken
- Schritt 3: Mit einer Anhaltsquotierung ein Angebot erstellen
Was ist eine Anhaltsquotierung?
Mit einer Anhaltsquotierung geben Sie eine erste Einschätzung zur Zusammenstellung eines möglichen Angebots ab. Sie soll lediglich als Orientierungshilfe dienen – Sie ist kein buchbares Angebot und nicht bindend.
Schritt 1: Anhaltsquotierung erstellen
Ihr Vorgehen ist nahezu identisch wie beim Erstellen von Angeboten.
- Wählen Sie oben in der Angebotsmaske unter Tarif / Deckungskonzept die Option Anhaltsquotierung statt Angebot.
- Geben Sie die erforderlichen Daten ein – Genauso wie beim Erstellen eines Angebotes.
- Wichtig: Das Hochladen eines Angebotsdokumentes ist für eine Anhaltsquotierung nicht erforderlich. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit.
- Klicken Sie zum Abschluss auf Angebot abgeben. Sofern Sie Anhaltsquotierung ausgewählt haben, wird dabei kein Angebot abgegeben, sondern eine Anhaltsquotierung.
Schritt 2: Anhaltsquotierungen überblicken
In Ihrer Übersicht sind Anhaltsquotierungen in der Liste mit dem entsprechenden Status Anhaltsquotierung markiert:
Sie können bei Bedarf mehrere Anhaltsquotierungen abgeben.
Schritt 3: Mit einer Anhaltsquotierung ein Angebot erstellen
Wenn sich Ihr Vertriebspartner auf Basis Ihrer Anhaltsquotierung ein Angebot wünscht, werden Sie darüber vom System benachrichtigt. So können Sie vorgehen:
- Öffnen Sie Ihre Übersicht.
- Finden Sie die Anhaltsquotierung in der Liste > Wählen Sie Angebot erstellen.
- Ihre bisher eingetragenen Daten werden vorgeladen.
- Finalisieren Sie Ihr Angebot > Klicken Sie zum Abschluss auf Angebot abgeben.
- Alternativ können Sie über weiteres Angebot hinzufügen ein komplett neues Angebot erstellen.
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