🎯 Für Versicherer. Sehen Sie hier, wie Sie ein Angebot hochladen.
💡 Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
- Schritt 1: Link zur Ausschreibung öffnen
- Schritt 2: Risiko prüfen
- Schritt 3: Anfrage beantworten
- FAQ
Schritt 1: Link zur Ausschreibung öffnen
Sie werden per E-Mail über eine neue Anfrage informiert. Um sie zu sehen, klicken Sie auf den Link zur Ausschreibung in der E-Mail:
Hinweis: Bitte beantworten Sie die System-E-Mails nicht – Antworten werden nicht gelesen.
Alle erforderlichen Aktionen führen Sie auf dem Ausschreibungs-Portal durch. Klicken Sie dazu bitte auf den Link zur Ausschreibung.
Schritt 2: Risiko prüfen
Anfragedaten einsehen
Einen ersten Überblick machen Sie sich im Bereich Anfragedaten.
Sie finden allgemeine Angaben zur Anfrage, Daten zu Versicherungsnehmer (im Screenshot oben: 1) und Vertriebspartner (2), sowie den Aussteuerungsgrund (3, wenn vorhanden).
Risikoangaben überblicken und Rückfragen klären
- Scrollen Sie herunter: Im Tab Risikoangaben (im Screenshot oben: 1) finden Sie die vom Vertriebspartner angegebenen Risikodetails.
- Falls zusätzlich Dokumente hochgeladen wurden, finden Sie diese unter Dokumente (im Screenshot: 2). Bei Bedarf können Sie sich auch Risikodaten herunterladen.
- Mit einem Klick auf Nachrichten oben rechts (3) öffnen Sie das Nachrichten-Modul. Tauschen Sie sich hier mit Ihrem Vertriebspartner aus, um Rückfragen zu klären.
Je nach Einstellungen Ihres Vertriebspartners ist Ihr Ansprechpartner das Backoffice oder der Vermittler selbst.
Sie können das Modul wie einen üblichen Chat nutzen und Anhänge versenden:
Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, werden Sie darüber per E-Mail informiert.
Für Ihren vollständigen Überblick empfehlen wir unbedingt, vor der Bearbeitung das Nachrichten-Modul zu prüfen. Grund ist, dass Anfragen oft relevante Hinweise und Ergänzungen beigefügt sind.
Weitere Optionen
- E-Mail-Benachrichtigungen: Stellen Sie ein, an welche zusätzliche E-Mail-Adresse zukünftig Benachrichtigungen zu dieser Anfrage geschickt werden sollen.
- Klicken Sie dazu oben rechts auf Per E-Mail benachrichtigen > geben Sie eine E-Mail-Adresse ein > Speichern.
- Notizen machen: Öffnen Sie den Tab Interne Notizen, um sich hilfreiche Vermerke zu machen, die nur Sie sehen können.
Schritt 3: Anfrage beantworten
Nach Prüfung des Risikos haben Sie zwei Optionen: Sie können ein Angebot hinzufügen (im Screenshot unten: 1) oder eine Absage erteilen, indem Sie Ablehnen wählen (2).
Option A: Angebot hinzufügen
- Klicken Sie auf Angebot hinzufügen und lassen Sie sich vom System durch die erforderlichen Schritte führen.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Artikel So laden Sie ein Angebot hoch.
- Eine Angebotsübersicht sehen Sie unter Angebote. Um weitere Details zu sehen, wählen Sie Details ansehen (im Screenshot unten: 1).
- Sie können ein Angebot ebenfalls Duplizieren (2), um eine angepasste neue Version zu erstellen.
Option B: Anfrage absagen
- Klicken Sie oben rechts auf Ablehnen.
- Bitte geben Sie den Grund Ihrer Absage an – So schaffen Sie Transparenz und erhöhen das Verständnis beim Vertriebspartner.
Durch das Angeben von Absagegründen erhalten Sie zukünftig seltener Anfragen, zu denen Sie kein Angebot abgeben können.
Wir empfehlen, im Falle einer Absage nicht auf andere Rechenprogramme oder eine Anfrage per Mail zu verweisen (Details in den FAQ).
- Klicken Sie zum Abschluss auf Absage versenden.
FAQ
Können Ausschreibungsdetails verändert werden, nachdem die Anfrage gestellt wurde?
Nein, das ist nicht möglich. Bitten Sie in diesem Fall Ihren Vertriebspartner, eine weitere Anfrage mit veränderten Angaben an Sie zu senden.
Gibt es einen anderen Weg als den Link zur Ausschreibung, um eine Anfrage bearbeiten zu können?
Nein, momentan nicht. Um eine Anfrage bearbeiten zu können, finden Sie bitte die entsprechende E-Mail in Ihrem Postfach und folgen Sie dem Link darin.
Kann ich auf anderem Weg Angebote erstellen oder Absagen versenden?
Nein, bitte benutzen Sie dazu den oben beschriebenen Weg im Ausschreibungs-Portal.
Warum sollte ich im Falle einer Absage als Grund nicht auf andere Rechenprogramme oder eine Anfrage per Mail verweisen?
Ihre Vertriebspartner wählen die Ausschreibungsplattform von Thinksurance, da sie Vorteile wie die Vergleichbarkeit von Angeboten oder die digitalisierte Abschluss- und Dokumentationsmöglichkeit nutzen möchten.
Wenn Sie über Thinksurance eine Ausschreibungsanfrage erhalten, bedeutet das: Ihr Vertriebspartner hat vorab bereits viel Zeit in die Risikoerfassung investiert, trotzdem gelang es ihm bislang nicht, passende Ergebnisse zu ermitteln.
Eine derartige Begründung führt daher in der Regel zu Frustration - Womöglich führt es auch dazu, dass er sich bei dieser und künftigen Ausschreibungen nur für Versicherer entscheidet, die ihm digitale Ausschreibungsangebote über die Plattform zur Verfügung stellen.
Vertriebspartner werden gerne wiederholt auf Ihr Unternehmen zukommen, wenn die Kommunikation über die Plattform in Form von Angeboten oder risikobedingten Absagen gut verläuft.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich alternativ gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner oder an unsere Experten: Nutzen Sie dafür das Chat-Symbol unten rechts auf Ihrer Plattform oder schreiben Sie uns eine Mail an partner-hilfe(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.