Welche Rollen und Rechte können für neue Account User vergeben werden? Wie unterscheiden sich diese? Welche Systememails können eingestellt werden?
Als Nutzer des Admin Dashboard, stehen Ihnen unterschiedliche Anlageoptionen für neue und bestehende Mitarbeiter zur Verfügung.
Systememails - Überblick
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Deal Erforderlich |
Erhält eine adressierte Mitteilung bei Abschluss |
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Deal CC |
Erhält die Mitteilung bei Abschluss in Kopie |
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Deal break Dringend Empfohlen |
Erhält eine adressierte Mitteilung bei Deal break |
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Deal break CC |
Erhält die Mitteilung bei Deal break in Kopie |
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Test phase |
Erhält eine adressierte Mitteilung bei Infos zur Testphase |
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Registration |
Erhält die Mitteilung bei Registration |
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Registration CC |
Erhält die Mitteilung bei Registration in Kopie |
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Service Team |
Erhält eine adressierte Mitteilung die das Service Team betreffen |
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Deal (No Agency Numbers) Dringend Empfohlen |
Erhält eine adressierte Mitteilung bei Abschluss ohne Agenturnummer |
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Insurer Auto-Email |
Erhält eine adressierte Mitteilung bei Automatischen Erinnerungen des VR |
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Insurer Auto-Email CC |
Erhält die Mitteilung bei Automatischen Erinnerungen des VR in Kopie |
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DB 2.0 Backoffice Dringend Empfohlen |
Erhält eine adressierte Mitteilung bei Ausschreibung über Backoffice |
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DB 2.0 Request to insurer - CC |
Erhält die Mitteilung bei Anfrage an VR in Kopie |
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Deal CC (Partner Agency Number) |
Erhält die Mitteilung bei Abschluss mit einer Partner Agenturnummer in Kopie |
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DB Offer CC |
Erhält die Mitteilung bei Eingang eines Angebots per Ausschrieung in Kopie |
Rollen & Rechte
Folgende Rollen oder Pool User gibt es aktuell:
| Pool Admin |
Hat vollumfängliche Rechte für den Account, kann auf den Bereich Optionen zugreifen |
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Pool Sales |
Hat Zugriff auf alle Vorgänge und Vermittler, sowie die manuellen Ausschreibungen |
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Pool Ausschreibung |
Hat Zugriff auf Ausschreibungen |
Jeder Rollen können unterschiedliche Rechte zugewiesen werden. Das Standardset besteht aus folgenden Rechten:
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dit broker profile |
Recht Vermittlerprofile zu bearbeiten |
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Delete inquiry |
Recht Vorgänge zu löschen |
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Edit pool profile |
Recht Account Profil zu bearbeiten |
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Create export file |
Recht Auswertung als Datei zu exportieren |
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Add broker profile |
Recht Vermittler anzulegen |
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Broker auto-login |
Recht sich als die jeweiligen Vermittler anzumelden |