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Wo finde ich die offenen Ausschreibungen im Dashboard?
Antwort: Offene Ausschreibungen finden Sie unter dem Punkt "Manuelle Anfragen" in der Übersicht. Sie können alle Anfragen einsehen, einschließlich wichtiger Informationen wie Identifikationsnummer, Vermittler, Bearbeiter, Produkt, Gewerbe und Status.
Wie kann ich meine ungelesenen Nachrichten anzeigen?
Antwort: Sie können ungelesene Nachrichten im Dashboard unter dem Reiter "Nachrichten" anzeigen lassen. Wählen Sie sich selbst als Bearbeiter aus und klicken Sie auf "unbearbeitet".
Wie starte ich die Ausschreibung an Versicherungsgesellschaften?
Antwort: Sie können die Ausschreibung an verschiedene Gesellschaften gleichzeitig starten, indem Sie auf das Symbol "+ Ausschreibung hinzufügen" klicken. Wählen Sie die relevanten Versicherer aus und passen Sie die versendete E-Mail an, wenn gewünscht.
Wie funktioniert das Nachrichtenmodul?
Antwort: Das Nachrichtenmodul ermöglicht die Kommunikation zwischen Versicherungsgesellschaften, Vermittlern und Ihnen, dem Backoffice. Sie können Fragen klären und Dateien senden sowie empfangen. Die gesamte Kommunikation wird später der Beratungsdokumentation beigefügt, dies sorgt für maximale Transparenz.
Können Vermittler das Backoffice direkt anschreiben?
Antwort: Vermittler das Backoffice nicht initiativ anschreiben. Die Kommunikation muss von Ihnen "eröffnet" werden.
Wie werden Ausschreibungsangebote freigegeben?
Antwort: Je nach Accounteinstellungen können Ausschreibungsangebote entweder direkt für Vermittler verfügbar sein oder müssen von Ihnen freigegeben werden. Wenn sie die Angebote manuell freigeben müssen, fügen sie diese im unteren Bereich über „+Angebot hinzufügen“.
Wie kann ich mein Passwort ändern?
Antwort: Sie können Ihr Passwort ändern, indem Sie auf das "Männchen Icon" rechts oben auf der Startseite klicken und den Menüpunkt "Passwort ändern" auswählen.
Wie kann ich bei Fragen Kontakt aufnehmen?
Antwort: Bei Fragen können Sie sich jederzeit an partner-hilfe@thinksurance.de wenden.
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