🎯 Für Vermittler. Erfahren Sie hier im Detail, wie Sie die Deckung beauftragen.
Die Plattform kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
ℹ️ Aktiviert als Beta-Version für ausgewählte Organisationen. Wenden Sie sich bei Interesse gerne an uns.
- Was ist die Digitale Unterschrift?
- Schritt 1: Deckungsauftrag mit Digitaler Unterschrift starten
- Schritt 2: Kontaktdaten vervollständigen & Einladungen senden
- Schritt 3: Digitale Unterschriften sammeln und Deckungsauftrag abschließen
- FAQ
Was ist die Digitale Unterschrift?
Mit der Digitalen Unterschrift können Deckungsaufträge über unseren Partner DocuSign vollständig digital unterschrieben werden.
Alle beteiligten Parteien erhalten eine Einladung per E-Mail und bestätigen die Dokumente sicher online per Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).
Schritt 1: Deckungsauftrag mit Digitaler Unterschrift starten
Sobald Sie ein passendes Angebot ausgewählt haben, können Sie Ihren Deckungsauftrag starten.
- Stellen Sie sicher, dass der Schieberegler Digitale Unterschrift aktiv angewählt ist (im Screenshot: 1).
- Wählen Sie Bestätigen > Sie werden zum Einrichten des Deckungsauftrags weitergeleitet (2).
Wichtiger Hinweis: Die Digitale Unterschrift ist nur für ein Angebot gleichzeitig möglich. Wenn Sie ein weiteres Angebot digital unterschreiben lassen wollen, starten Sie mit einem weiteren Angebot einen separaten Deckungsauftrag.
Beachten Sie: Im weiteren Verlauf Ihres Deckungsvorgangs ist eine Änderung nicht mehr möglich. Falls Sie wechseln möchten, wählen Sie bitte Abbrechen und starten Sie erneut.
Schritt 2: Kontaktdaten vervollständigen & Einladungen senden
Kontaktdaten vervollständigen
- Bitte stellen Sie beim Einrichten Ihres Deckungsauftrags sicher, dass alle Angaben vorhanden sind.
- Von jedem Teilnehmer des Unterschriftsprozesses (Kunde, Abschlussvermittler, ggf. abweichende Beitragszahler*) muss eine gültige Mobilnummer angegeben sein (im Screenshot: 1). Diese wird für die Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigt.
*Einen abweichenden Beitragszahler tragen Sie beim Bearbeiten der Kontodaten ein.
Wählen Sie statt Versicherungsnehmer die Option nicht natürliche Person / juristische Person:
Einladungen zur Digitalen Unterschrift senden
Bestätigen Sie im letzten Schritt des Deckungsvorgangs durch Setzen eines Häkchens, dass Sie Ihren Kunden über den Ablauf der Digitalen Unterschrift informiert haben (im Screenshot: 1):
Klicken Sie dann auf Digitale Unterschrift starten (2). Daraufhin werden:
- die Dokumente erstellt
- die Unterschriftsanfragen vorbereitet
- die Einladungen über DocuSign versendet
Wichtig: Die Deckung ist jetzt noch nicht beauftragt. Erst, wenn alle eingeladenen Teilnehmer unterschrieben haben, wird der Deckungsauftrag vom System verschickt.
Wie Sie ggf. mit Fehlermeldungen umgehen, lesen Sie in unseren FAQ.
Schritt 3: Digitale Unterschriften sammeln und Deckungsauftrag abschließen
Sie und alle weiteren Teilnehmer sind per E-Mail zur Digitalen Unterschrift eingeladen worden. Folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail.
Den Fortschritt der Unterschriften der Teilnehmer können Sie mit Statusanzeigen verfolgen:
| Einladung wird versendet | Die Einladung wird aktuell vorbereitet und versendet. |
| Einladung versendet / Unterschrift ausstehend |
Die Einladung wurde erfolgreich verschickt. Die Unterschrift steht noch aus. |
| Dokumente unterschrieben | Der Teilnehmer hat erfolgreich unterschrieben. |
| Einladung fehlgeschlagen | Die Einladung konnte nicht zugestellt werden. Mögliche Gründe: Falsche E-Mail-Adresse, technischer Fehler. Sie können die Einladung abbrechen, die E-Mail-Adresse korrigieren und den Unterschriftsprozess erneut starten. |
| Unterschrift abgelehnt | Ein Teilnehmer hat die Unterschrift in DocuSign abgelehnt. Sie können die Digitale Unterschrift abbrechen, zurück zur Beratungsübersicht gehen und den Vorgang erneut starten. |
Sie erhalten von DocuSign Benachrichtigungs-E-Mails zum Fortschritt des Unterschriftsvorgangs.
Optional: Vorgang abbrechen
- Falls nötig, wählen Sie Einladungen abbrechen.
- Dadurch wird die Digitale Unterschrift für alle Teilnehmer storniert.
- Sie können daraufhin einen neuen Deckungsauftrag starten.
Deckungsauftrag abschließen
Sobald alle Teilnehmer unterzeichnet haben, verschickt das System direkt automatisch den Deckungsauftrag - Sie müssen Sie nichts weiter tun.
Die Anzahl der erforderlichen Unterschriften ergibt sich aus der in den Account-Einstellungen hinterlegten Dokumenten-Konfiguration.
FAQ
Ich habe Fragen zum Nutzen von DocuSign. Wo finde ich Hilfe?
Klicken Sie hier, um ausführliche Hilfsmaterialien zum Nutzen von DocuSign zu sehen.
Ich habe mich umentschieden und möchte lieber digital unterschreiben lassen bzw. nicht digital unterschreiben lassen. Wie gehe ich vor?
Zu Beginn Ihres Deckungsvorgangs legen Sie fest, ob die Digitale Unterschrift aktiv sein soll oder nicht. Danach ist eine Änderung im Vorgang nicht mehr möglich.
Wenn Sie sich umentschieden haben: Wählen Sie Abbrechen > Starten Sie erneut.
Wenn Sie bereits Einladungen zur Digitalen Unterschrift verschickt haben, wählen Sie Einladungen abbrechen.
Ich sehe die Fehlermeldung “Erstellung der Dokumente fehlgeschlagen”. Wie gehe ich vor?
In seltenen Fällen kann die Dokumentenerstellung fehlschlagen. So können Sie vorgehen:
- Den Vorgang erneut starten. Klicken Sie dafür oben rechts auf Digitale Unterschrift neu starten (im Screenshot: 1). Sie werden daraufhin zum letzten Schritt der Konfiguration des Deckungsauftrags weitergeleitet.
- Wenn das nicht gelingt, kontaktieren Sie gerne unser Support-Team.
Ich sehe die Fehlermeldung “DocuSign-Anfrage fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen”. Wie kann ich vorgehen?
Diese Meldung bedeutet, dass der Versand der Dokumente an DocuSign fehlgeschlagen ist. Sie können:
- Den Versand über Klick auf Erneut versuchen (im Screenshot: 1) direkt wieder starten.
- Die digitale Unterschrift erneut starten. Klicken Sie dafür auf Digitale Unterschrift neu starten (im Screenshot: 2). Sie werden daraufhin zum letzten Schritt der Konfiguration des Deckungsauftrags weitergeleitet.
- Die digitale Unterschrift abbrechen und neu beginnen.
Wie lange ist eine Einladung zur Digitalen Unterschrift gültig?
Eine Einladung ist bis zum Ablauf des jeweils ausgewählten Angebots gültig.
Kann ich offline unterschriebene Dokumente hochladen?
Nein, diese Funktion ist aktuell nicht vorgesehen; Im Fall einer Digitalen Unterschrift müssen alle Parteien digital unterschreiben.
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