Wie erstelle ich einen Vorschlag? Wie sieht der Prozess bis zum Deckungsauftrag aus? Wann kommt es zu einer Ausschreibung?
Inhalt
- Angebotserstellung
- Ausschreibung
- Ausschreibungsanfrage
- Ausschreibung & Angebote
- Produktauswahl & Mehrspartenabschluss
Vorschlagsserstellung
Nach der Risikoerfassung und einem Vergleich der unterschiedlichen Tarife, können Sie den passenden Tarif für Ihren Kunden auswählen und einen Vorschlag erstellen:
Weitere Informationen zum neuen Vorschlagsdokument finden Sie hier.
📺 Unser Tutorial zur Vorschlagsserstellung finden Sie hier:
Ausschreibung
Sie werden in die Ausschreibung geführt, wenn es sich beim abzubildenden Geschäft um ein komplexes Risiko handelt, oder ein Mischbetrieb vorliegt. Gleichzeitig können Sie bei
Vorliegen von Tarifergebnissen weitere Angebote über eine Ausschreibungsanfrage einholen, sofern kein Angebot der gewünschten Gesellschaft vorliegt:
Mit dem Klicken auf Ausschreibung starten öffnet sich ein Pop Up Fenster. Eine neue Prozesstrecke erscheint, die folgenden Punkte umfasst:
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Kundendaten
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Basisdaten zum gewünschten Versicherungsschutz
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Sowie Sonderfragen
Im ersten Schritt müssen die Kundeninformationen nochmal hinterlegt bzw. überprüft werden.
Anschließend ist es für den Bearbeiter wichtig, dass Sie das Risiko möglichst genau definieren. Das wichtigste Dokument können Sie bereits jetzt hochladen.
💡 Halten Sie alle weiteren risikorelevanten Dokumente die für eine ordentliche Quotierung notwendig sind bereit. Je genauer das Bild beim Versicherer für ihr Risiko ist, desto schneller können diese ein Angebot für sie erstellen.
Sollten bei der Angebotserstellung noch Dokumente benötigt werden, können Sie diese auf Nachfrage zu einem späteren Zeitpunkt an den Bearbeiter Ihrer Anfrage senden.“
💡 Bitte beachten Sie, dass je nach Vorgabe auch nur die Eigenbearbeitung oder Backoffice Bearbeitung als Auswahl zur Verfügung stehen können
📺 Unser Tutorial zur Eigenbearbeitung finden Sie hier:
Ausschreibung & Angebote
Sobald Angebote für Ihre Ausschreibung vorliegen (über welche Sie via Email informiert werden), können Sie in der jeweiligen Beratung über „Angebote ansehen“ eingesehen werden.
Sie erhalten die gleiche Ansicht der Ergebnisseite wie beim Tarifrechnerergebnis und können die unterschiedlichen Angebote vergleichen und transparent für Ihren Kunden darstellen:
📺 Unser Tutorial zum Ausschreibungsprozess finden Sie hier:
Produktauswahl und Abschluss
Wenn Sie für eine oder mehrere Sparten einen Tarif gewählt haben, erfolgt die finale Buchung über das Feld Deckung beauftragen:
📺 Unser Tutorial zur Produktauswahl und Abschluss finden Sie hier: