🎯 Für Vermittler. Sehen Sie hier, wie Sie eine Beratung durchführen.
Thinksurance kann für Ihre Organisation in Funktion und Design individuell angepasst sein.
- Schritt 1: Produktgeber auswählen
- Schritt 2: Agenturnummer hinterlegen
Wichtig:
- Ein Angebot können Sie nur dann auswählen, wenn für den jeweiligen Produktpartner Ihre korrekte Agenturnummer hinterlegt ist.
- In vielen Fällen übernimmt Ihre Organisation das Einrichten von Agenturnummern für Sie.
- Ob Sie eigens Agenturnummern eintragen können, hängt von den Einstellungen Ihrer Organisation ab – Wenden Sie sich im Zweifel bitte an Ihre internen Ansprechpartner.
Schritt 1: Produktgeber auswählen
- Öffnen Sie Ihre Gewerbeplattform.
- Gehen Sie auf Einstellungen > Produktgeber.
- Gehen Sie auf Neuen Produktpartner anlegen (oder wählen Sie einen bereits angelegten Produktpartner über das Stift-Symbol aus).
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Versicherer aus.
Schritt 2: Agenturnummer hinterlegen
- Wählen Sie Agenturnummer hinzufügen (im Screenshot: 1) > Geben Sie eine oder mehrere Agenturnummern samt optionalen Angaben ein > Bestätigen Sie über Agenturnummern hinzufügen (3).
Bitte achten Sie auf eine korrekte Eingabe. Detaillierte Hinweise finden Sie im Artikel So geben Sie Agenturnummern korrekt an.
Die Felder Externe Versicherer-ID und Externe Agenturnummer-ID müssen nur verwendet werden, sofern Sie eine Verknüpfung mit einem externen CRM-System nutzen.
Weitere Inhalte finden Sie im Wissenszentrum.
Wenden Sie sich gerne an die auf Ihrem Dashboard angegebenen Ansprechpartner, oder via Hilfebereich unten rechts an unsere Experten. Schreiben Sie uns alternativ eine Mail an support(at)thinksurance.de.
Nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Wissenszentrum das generische Maskulinum.
Unsere Plattform wird ständig weiterentwickelt. Manche Stellen des Wissenszentrums zeigen eine ältere Version. Wir arbeiten ständig daran, die Inhalte für Sie zu aktualisieren.